LECHES FLUIDAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA y ALIMENTOS

Quienes rondan los 40 años seguramente recuerdan aquel típico personaje que todas las mañanas, muy temprano, dejaba unas botellas de leche en la puerta de casa. Muchas cosas sucedieron entre aquellos años y los vertiginosos tiempos que nos tocan vivir hoy. Una de ellas fue la extinción del famoso lechero de barrio. Pero éste no fue el único cambio… El rubro de las leches fluidas ha sido uno de los protagonistas indiscutidos de las transformaciones recientes de la industria láctea argentina. El proceso de diferenciación de productos y segmentación del mercado fue permanente y convirtió a la tradicional botella de vidrio con tapa de aluminio en una pieza de museo. En la etapa de industrialización, posiblemente la difusión de la esterilización por ultra alta temperatura sea el fenómeno de mayor impacto en la categoría, aunque también son destacables los tratamientos de ultrapasteurización, microfiltración, adición y fortificación. En cuanto a los envases, la botella de vidrio fue reemplazada primero por el sachet, y más recientemente por una amplísima gama que, además de éste, incluye a la botella plástica y a distintas formas y tamaños de "cartones" o "tetra". Este informe analiza las principales características de este subsector que hoy representa un valor de la producción de casi 900 millones de pesos a nivel mayorista y analiza las causas de la notable expansión del negocio.

El Producto

"Con la denominación de leche sin calificativo alguno, se entiende el producto obtenido por el ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de higiene, de la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación, proveniente de tambos inscriptos y habilitados por la Autoridad Sanitaria Bromatológica Jurisdiccional y sin aditivos de ninguna especie". Código Alimentario Argentino (Decreto Nº 111, 12.1.76 art. 554).
La leche cruda es un excelente medio de cultivo, entre otros, para los microorganismos patógenos que transmiten enfermedades a los humanos. Con el objetivo fundamental de eliminarlos totalmente, la leche que consumimos ha sido calentada a una determinada temperatura y mantenida durante un cierto tiempo en esas condiciones antes de enfriarla (pasteurización). Un fin secundario de los tratamientos térmicos es la eliminación de otras sustancias y organismos que puedan alterar el sabor o dificultar la conservación de los productos lácteos. En este caso se utilizan mayores temperaturas o tiempos de exposición.
De acuerdo al tratamiento térmico al que se someten, las leches se clasifican en: pasteurizadas (generalmente 72ºC 78ºC durante 15 seg.), ultrapasteurizadas (>138ºC durante más de 2 seg.), estabilizadas, conservadas o esterilizadas UAT (135ºC 150ºC durante 2 seg. y posterior envasado aséptico), y esterilizadas (se calienta previamente envasada, a 110ºC 120ºC durante 1520 min.).
De acuerdo al contenido de materia grasa las leches fluidas se clasifican en: enteras (mayor al 3%), parcialmente descremadas (entre 0,3 y 3 %) y descremadas (menos del 0,3%).
El CAA define además otros tipos de leches, tales como las chocolatadas y las saborizadas o aromatizadas.
En este trabajo, y en virtud de que las estadísticas nacionales de producción y consumo se encuentran agrupadas de esa forma, las que denominamos "leches pasteurizadas" incluyen a las ultrapasteurizadas, las mencionadas como "esterilizadas" a las esterilizadas por UAT y las saborizadas excluidas las chocolatadas, que se consideran en un grupo aparte.

La Producción

Según estimaciones de la FAO, en 1999 la producción mundial de leche cruda fue del orden de los 567.000 millones de litros. El 85% de este volumen provino del ganado vacuno, mientras que el resto corresponde a otras especies (mayoritariamente de búfalas y en menor medida de cabra, oveja y camella).

La producción mundial de leche cruda se ha mantenido relativamente estable a lo largo de la década 9099, con un crecimiento del 0,5% anual en dicho lapso. En 1999, la producción de leche de vaca fue similar a la registrada 10 años atrás, mientras que la expansión de la producción de las leches de búfala y cabra (de entre el 2% y 4% anual) explicó gran parte del aumento en la producción total.
Estados Unidos e India son los principales productores, con alrededor del 13% del total cada uno. La diferencia entre ambos es que en el país asiático la mitad de la producción corresponde a leche de búfala, en tanto que en EE.UU. se trata principalmente de leche de vaca.
La leche fluida es un alimento básico en la dieta humana por lo que la producción de cada país se destina fundamentalmente a satisfacer sus requerimientos domésticos. Adicionalmente es, en general, un producto poco transable debido a su carácter altamente perecedero (salvo UAT) y a la gran incidencia del flete habida cuenta de su elevado contenido de agua (alta relación volumen por unidad de peso).
Según FAO, las exportaciones mundiales de leche de vaca, fresca y entera alcanzaron en 1998 los 4.500 millones de litros, por un monto cercano a los U$S 2000 millones. El volumen comerciado representa apenas el 1% de la producción mundial de cruda. Las transacciones se efectúan, generalmente, entre países limítrofes.
Los principales exportadores individuales son Alemania, BélgicaLuxemburgo y Francia.
Argentina es el decimosexto exportador con alrededor del 0,5% del total.
Italia, BélgicaLuxemburgo y Francia son los importadores más destacados.

En 1999, la Argentina habría sido el 14º productor mundial de leche de vaca, con el 2% del total.
En nuestro país, aproximadamente el 16% de la leche cruda se destina a la elaboración de leches fluidas.
La producción total creció a una tasa del 5% anual durante la década de los '90, y se estima que alcanzó, en 1999, los 1576 millones de litros.
La tendencia más importante de este período fue la notable expansión de la elaboración de las leches esterilizadas (tasa acumulativa anual 9099 = 35%) que compensó ampliamente la merma registrada en las pasteurizadas. En consecuencia, entre 1990 y 1999, la participación relativa de estas últimas cayó desde el 96% hasta el 60%, mientras que las esterilizadas crecieron desde un exiguo 4% hasta el 39% de la elaboración total de fluidas.
El rubro de chocolatadas se ubicó tradicionalmente en el tercer lugar, con una participación promedio, para la década en estudio, del 2% sobre el total.
Dentro de las pasteurizadas, el 83% del volumen corresponde a leches enteras, el 16,5% a las semidescremadas y el resto a las descremadas.
En el caso de las esterilizadas, las participaciones son: 79,5%; 17,5% y 3%, respectivamente.
Se estima que, en 1999, el valor bruto de la producción alcanzó, aproximadamente, los $ 900 millones a nivel mayorista (sin IVA). Alrededor del 54% de este monto corresponde a las pasteurizadas, mientras que las esterilizadas acaparan el 45%.

Las Materias Primas y su transformación

El insumo principal es la leche cruda, cuya participación en el costo se estima en el 35% en las leches esterilizadas y se incrementa hasta el 60% en las pasteurizadas.
Los costos de elaboración son, en general, bajos e inferiores a los de otros lácteos. Esto se debe a la menor cantidad de leche y otras materias primas requeridas, a la simplicidad del proceso y al bajo costo financiero que resulta de su expendio casi inmediato.
En el caso de las leches sometidas a tratamiento UAT, el rubro "amortización" adquiere mayor gravitación, debido a que la inversión en equipos es muy importante.
La incidencia del costo del envase depende, naturalmente, del tipo y del material utilizado. La cada vez más variada gama de posibilidades va desde los más económicos, como el sachet de plástico, hasta los más costosos, como los envases tetra brik aseptic o tetra square con pico y tapa a rosca
La distribución diaria y una adecuada cadena de frío juegan un rol fundamental en los productos altamente perecederos como las leches líquidas. La excepción a esta norma la constituyen las leches esterilizadas. Debido a que existe una gran dispersión de los puntos de venta, también es muy importante la inversión que debe realizarse en personal y en flota de camiones refrigerados.
La calidad higiénicosanitaria de la leche utilizada como materia prima resulta también de gran importancia en el proceso industrial, más aún en aquel en que es sometida a un tratamiento térmico más agresivo (UAT).
En este sentido, y en los últimos años, se observa en nuestro país una amplia difusión de los sistemas de pago de la leche basados en el contenido de grasa y de proteínas, y en la calidad higiénicosanitaria. Pueden citarse como ejemplo, que las dos principales industrias de Argentina tienen en marcha programas de mejora de la calidad de la leche recibida.
El rendimiento industrial varía, entre otros factores, según la época del año (por el distinto contenido de grasa y proteína de la leche cruda y por las mayores mermas por evaporación a elevadas temperaturas ambiente), con mínimos en verano y máximos en invierno. En 1999, se utilizaron, en promedio, 1,03 litros para obtener 1 litro de leche fluida.

El Consumo

De acuerdo a datos del USDA, el consumo mundial de leche de vaca totalizó en 1999 alrededor de 150.000 millones de litros. Las estimaciones del Rabobank se aproximan a esta cifra e indican que sólo el 60% de este volumen total ha sido procesado industrialmente, mientras que el resto se comercializa directamente desde las granjas.
Con alguna excepción (EE.UU., Japón o Reino Unido), la leche fluida representa, en la mayoría de los países industrializados, menos de un tercio del total procesado. En Argentina esta fracción se aproxima al 20%.
Los países desarrollados concentran el mayor consumo per capita y alcanzan niveles cercanos a la saturación, con tendencia a la baja. En efecto, en el grupo de los diez primeros consumidores mundiales, solo tres naciones (Austria, Finlandia y Dinamarca) aumentaron su consumo per capita en el último quinquenio. Por esta razón, en algunos países se han implementado campañas para revertir esta tendencia y reincorporar así el producto como bebida habitual en la dieta (cabe destacar la campaña "bigote blanco", realizada en EE.UU. y otras similares en Canadá y actualmente en Uruguay). El otro extremo lo constituyen los países pobres, donde está prácticamente ausente en las dietas.
El consumo per capita de leche de vaca varía mucho entre países. En Irlanda, el primer consumidor mundial, alcanza casi los 170 litros/hab./año, mientras que en China no llega a los 3 litros.
En el ámbito internacional, el mercado de la leche y los lácteos fue, es y será influenciado por innumerables procesos concurrentes relacionados tanto con la situación socioeconómica general, como con el desarrollo específico de la industria. Muchas de estas tendencias macro que impactan sobre los patrones de consumo ya se están manifestando en Sudamérica, en especial en Brasil y Argentina. Algunas de ellas son:
El aumento del estándar de vida y del poder adquisitivo operado en la última década en numerosos países emergentes, el mayor acceso al crédito y por lo tanto a los bienes durables, la apertura de los mercados con la consiguiente expansión de la oferta e innovación tecnológica, la creciente urbanización y el desarrollo de la industria y la distribución moderna.
En particular, el proceso de concentración de la población en grandes centros urbanos está, usualmente, acompañado por el incremento del ingreso disponible y por el acceso a una mayor variedad de alimentos. Una faceta de esta situación es el crecimiento del consumo de productos de alto valor, como la leche y sus derivados. El hecho de que la urbanización esté asociada, en algunas regiones, a la provisión de electricidad y, en consecuencia, al potencial de desarrollar y extender la cadena de frío, es de particular importancia para productos altamente perecederos como éstos. En tal caso, el consumo hogareño cambia desde lácteos que no requieren refrigeración, hacia la amplísima gama de productos que hoy pueden encontrarse en cualquier supermercado.
Precisamente, otra tendencia de gran impacto en su comercialización es la expansión de los supermercados (proceso de concentración de la distribución paralelo al registrado a nivel del consumidor), debido a que estos locales ofrecen gran capacidad de refrigeración y espacio para exhibir una extensa variedad de productos frescos, lo que actúa como estímulo.
También se detecta, principalmente en los segmentos de mayores ingresos, una mayor exigencia en cuanto a aspectos dietéticos y nutricionales, con un aumento de la demanda de productos bajas calorías o ricos en algunos nutrientes. Como respuesta a esta última tendencia, se observa el desarrollo de "alimentos funcionales" que incorporan a la leche líquida ingredientes tales como calcio, hierro, vitaminas A, D, C, E, B6, fibras de origen vegetal, ácidos grasos esenciales omega 3 y 6, fitoesteroles, entre otros.
Otras dos tendencias interesantes. El menor tamaño medio de los hogares y el aumento del número de comidas fuera de éstos promovieron el desarrollo de envases más pequeños e incluso de porciones individuales. A los tradicionales envases de un litro se agregaron presentaciones de entre 200 y 500 cc., que además se adaptan a las modernas modalidades de venta en drugstores o máquinas expendedoras.
En conclusión, la combinación de todos estos factores ha incrementado el tamaño del negocio, ya sea a través de la incorporación de nuevos agentes al consumo como del agregado de valor a los distintos productos.
En cuanto a las perspectivas, un estudio del Rabobank consigna que los lácteos fluidos, especialmente los productos UAT, tienen buenas posibilidades en América Latina, Asia y Europa Central y del Este. Se espera que la demanda crezca en países donde el suministro de leche fresca es generalmente bajo y en aquellos lugares donde se disponga de facilidades de refrigeración. En áreas en que sólo algunos hogares cuentan con heladera, el tratamiento UAT representará una oportunidad cada vez mayor para la distribución de leche líquida.

Argentina, con aproximadamente 42 litros/hab./año en 1999, se ubica en el 25º lugar del ranking mundial de consumo de leche de vaca.
El consumo per capita se expandió a una tasa del 3,5% anual, entre 1990 y 1999.
El fenómeno más interesante ha sido, sin dudas, el fuerte crecimiento del consumo de leches esterilizadas (tasa acum. anual + 33%) que sobrecompensó la caída registrada en el correspondiente a las pasteurizadas (tasa acum. anual -1,7%).
En consecuencia, el argentino promedio consume hoy 25,5 litros de leche pasteurizada y 16 de esterilizada, mientras que en 1990 consumía 30 y 1,2 litros, respectivamente.
La expansión del consumo de leches esterilizadas sólo se interrumpió momentáneamente en 1995 como consecuencia de la crisis del Tequila.
Los factores que impulsaron dicho crecimiento se describen más detalladamente en el ítem "El mercado doméstico: evolución y características actuales".
Las leches fluidas presentan la menor elasticidad precio e ingreso entre los lácteos.
El índice de precio al consumidor de la leche fresca (tal como la define el INDEC) aumentó a una tasa del 11% anual en la última década. El primer quinquenio de dicho lapso, se caracterizó por una rápida y continua mejora de los valores (tasa del 19% anual), mientras que en el período 9599 las alzas fueron moderadas (tasa del 4% anual).
En 1999, se registró una deflación de la cotización minorista del 4% en relación con la del año anterior. No obstante, esta merma fue menor que la registrada por los productos lácteos en general y en particular con respecto a la observada en quesos.
En este contexto, y a pesar de las dificultades económicas, en 1999 el consumo per capita de leches fluidas creció el 2% respecto del año anterior. Nuevamente, las esterilizadas explican casi el 100% del alza.

Las Exportaciones

Las leches fluidas se destinan fundamentalmente al mercado interno.
En la década 1990 - 1999, las exportaciones promediaron, tan sólo, el equivalente al 2% de la producción nacional. En dicho período, los volúmenes colocados presentaron grandes fluctuaciones, condicionadas por la marcha de la economía doméstica.
Así, la relación exportación/producción se mantuvo por debajo del 1% durante el quinquenio 90-94. En 1995, en un contexto de disminución del consumo interno (crisis del "Tequila"), la activa demanda brasilera (plan Real de fines del '94) y el otorgamiento de reintegros intrazona estimularon fuertemente las exportaciones, que alcanzaron así el récord de la década y representaron el 8% de la producción. Desde 1996 hasta la fecha, las ventas externas se estabilizaron en el orden del 2%-3% de la producción.
En 1999, alcanzaron aproximadamente 38 millones de litros, lo que significó un ascenso del 67% en relación con al año precedente, y representaron un ingreso de alrededor de U$S 10 millones FOB.
Estos guarismos significaron el 15% en volumen (2% si los medimos en equivalentes leche en polvo) y el 2,5% en valor de las colocaciones totales de lácteos.
En 1999, aproximadamente el 98% del volumen exportado correspondió a leches UAT, algo más del 1% a leches chocolatadas y el resto a leches pasteurizadas.
Los precios promedios obtenidos fueron de U$S 0,256/litro para las esterilizadas y de U$S 0,52/litro para las chocolatadas.
El año pasado, la Argentina exportó leches fluidas a 12 países, aunque sólo 3 de ellos tuvieron una participación mayor al 1% del total. Brasil, Bolivia y Paraguay concentraron el 99% del volumen y el 98% del valor total.
Brasil acapara el 97% del volumen total de leches fluidas, con una participación del 97% en UAT, del 66% en pasteurizadas y sólo el 3% en chocolatadas.
En este último rubro, los tres destinos más importantes fueron Perú, Uruguay y Bolivia. Concentran el 95% del volumen total.
Según datos provisorios, en 2000 se exportaron alrededor de 22 millones de litros, un volumen 39% inferior al del año anterior. Estas ventas representaron un ingreso de aproximadamente U$S 7 millones FOB.

Las Importaciones

Durante el decenio 90-99 los volúmenes importados promediaron apenas el 2% de la producción y presentaron, al igual que las ventas externas, marcadas fluctuaciones.
Los niveles récord se produjeron en 1992/93 cuando la rápida expansión del consumo interno provocada por la mejora del poder de compra de la población no pudo cubrirse con la oferta doméstica. En esos dos años, las importaciones llegaron a representar el 5% de la producción nacional.
En 1999, ingresaron al país alrededor de 700 mil litros por un monto de U$S 0,27 millones FOB. Estas cifras representaron el 3,5% en volumen y el 0,5% en valor de las importaciones totales de lácteos.
Alrededor del 96% del volumen importado ese último año correspondió a leches UAT, mientras que el resto correspondió a las pasteurizadas.
El año pasado, la Argentina importó leches fluidas desde 5 países. Chile y Uruguay concentraron casi el 100% del volumen y del valor totales.
El 75% de las compras externas de fluidas, en 1999, correspondieron a embarques de leches UAT provenientes de Chile.
Según datos provisorios, entre enero y octubre de 2000 se importaron alrededor de 0,5 millones de litros, lo que significa una merma del 25% en relación con el año anterior. Estas compras representaron un valor cercano a los U$S 0,2 millones FOB.

El Mercado Doméstico: evolución y características actuales

La obligatoriedad de la pasteurización de la leche se inicia en la Argentina en la década del ´60.
A partir de la vigencia de ésta y otras normativas relacionadas con los aspectos sanitarios (tanto en el tambo, como en el transporte y en las usinas), la comercialización de leche fluida no experimentó cambios significativos durante muchos años. Tradicionalmente, el mayor volumen se comercializaba en el clásico sachet de un litro, en sus variantes entera, parcialmente descremada y descremada.
Recién en los años ´90 comienza el fuerte desarrollo de este rubro, con un importante proceso de diferenciación de productos y segmentación del mercado.
La dinámica exhibida por el sector lácteo en la última década tiene entre sus protagonistas al rubro leches fluidas, con su permanente innovación y elevada competencia entre empresas que se disputan el liderazgo.
Los hechos más destacables de la evolución de la última década son:

1.- El importante crecimiento del mercado de las leches UAT

Posiblemente sea el fenómeno de mayor impacto en el mercado de las leches líquidas. La denominada larga vida adquirió un importante papel en la integración de los mercados regionales. Un producto líquido, cuya vida útil es de aproximadamente 6 meses y que no requiere refrigeración, resulta estratégico en un país tan extenso como Argentina. La posibilidad de almacenamiento a temperatura ambiente implica, para el consumidor, una mayor practicidad (no necesita realizar compras diarias), y para las industrias y los minoristas una fuerte reducción de los costos de logística y distribución.
Estas perspectivas favorables transformaron a la leche larga vida en una inversión muy atrayente para los procesadores. Incentivada por la radicación de una multinacional líder como Parmalat a principios de los ´90, el ingreso al mercado de nuevas firmas sumado a la creciente participación de la gran distribución, intensificó la competencia y produjo el descenso de los precios del producto.
Sumada a las ventajas ya enunciadas, esta reducción de precios contribuyó a la progresiva sustitución de la leche pasteurizada. La leche UAT se convirtió así en uno de los productos "llave" de los supermercados, que la utilizaron para fortalecer su posición de poder frente a los minoristas tradicionales.
El desarrollo de esta leche está muy vinculado a la introducción de la tecnología de los envases Tetra Brik en su versión aséptica.

2.- El avance de la ultrapasteurizacion como sistema de conservación a corto plazo

Este sistema, que permite conservar la leche entre 15 y 25 días (en sachet o cartón, cerrada y refrigerada), se impone gradualmente sobre la tradicional pasteurización, que la mantiene en condiciones sólo durante 3 o 4 días.
Cada vez es mayor el volumen comercializado bajo la modalidad ultrapasteurizada y en los grandes centros de venta la presencia de la pasteurizada es decreciente.

3.- La gran diversificación de la oferta (ver "Las empresas y sus marcas")

Tipos básicos: pasteurizadas, ultrapasteurizadas, UAT, chocolatadas y saborizadas.
Envases: sachet, botella, tetra rex, tetra brik, tetra brik aseptic, tetra brik square, tetra top, tetra prisma, entre otros
Volúmenes: 200, 250, 330, 500, 1000 cc.
Contenido graso: entera, parcialmente descremada y descremada

Las Empresas y sus marcas

Si bien no se dispone de información exhaustiva del universo de industrias lácteas del país, de la muestra de 75 empresas cuyo seguimiento efectúa la Dirección de Industria Alimentaria en el marco del Convenio SAGPyA CILFIEL, solamente 24 elaboran algún tipo de leche fluida.
De esa muestra, 22 firmas elaboran leches pasteurizadas, 10 esterilizadas y 10 chocolatadas
Se estima que las siete principales industrias concentran algo más del 80% del mercado de leches fluidas.
Mastellone es el líder del mercado de las leches pasteurizadas, mientras que Sancor domina el de las esterilizadas y Danone (que le compró este rubro a Mastellone) lidera el de las chocolatadas.
En el siguiente cuadro se enumeran las principales empresas del mercado de leches fluidas y sus marcas comerciales:

En los dos últimos años, y como consecuencia de la retracción general del consumo fruto de la recesión económica, se observó la expansión de las segundas y terceras marcas, de precio inferior. Fue una estrategia que desarrollaron las industrias para no "exponer" a su marca líder y captar segmentos de consumidores de menor poder adquisitivo. Pueden mencionarse a Fortuna, Santa Brígida, Granja Blanca, Chelita, Fransafé, Record, El Pampa, etc.
Además, las principales fábricas elaboran leches fluidas (ver detalle en cuadro anterior) con las marcas propias de los súper e hipermercados: Parmalat para Carrefour, COTO, DIA y Disco, Mastellone para COTO y Jumbo, Milkaut para Norte, entre otras.

Inversiones, Adquisiciones y Fusiones

Entre 1993 y 1998, las inversiones en la industria láctea alcanzaron los $ 1300 millones, el 14% del total de la industria alimentaria. La actividad ocupa el segundo puesto en cuanto al monto de inversiones, luego de la elaboración de aceites y grasas vegetales.
El sector industrial lácteo registra, hasta el momento, un total de 10 plantas con certificaciones ISO 9002, pero sólo una de ellas corresponde al rubro leches fluidas. Se trata de la correspondiente a la producción, fraccionamiento y distribución de leche larga vida entera, descremada y saborizada que la empresa Sucesores de Alfredo Williner posee en Bella Italia (Santa Fe).
A continuación se presentan las inversiones, adquisiciones y fusiones más recientes de distintas empresas.

Novedades y Lanzamientos

El gran dinamismo que exhibe el sector torna imposible volcar en este informe todas y cada una de las permanentes novedades que en él se generan. Nos limitaremos, entonces, a enumerar las más importantes y recientes.

La Industrialización

Las condiciones generales y particulares para los establecimientos elaboradores se especifican en el Capítulo II del Código Alimentario Argentino (Ley Nº 18284/69, Decreto Nº 2126/71).
Las condiciones, exigencias y características para las leches se especifican desde el art. 554 y hasta el art. 565, del Capítulo VIII del Código Alimentario Argentino (Ley Nº 18284/69, Decreto Nº 2126/71).
Existen además varias resoluciones MERCOSUR, como por ejemplo la Res. GMC 78/94 "Leche UAT (UHT)", la Res. GMC Nº 80/94 "Leche fluida a granel de uso industrial" y la Res. GMC Nº 135/96 "Modificación de la Res. de Leche UAT (incorporación del citrato de sodio como estabilizante)".
En el Codex Alimentarius, Volumen IX "Leche y Productos Lácteos", se presentan normas de carácter orientativo para este tipo de productos.
A continuación se presenta el diagrama de proceso para las distintas leches fluidas.

Ing. Agr. Aníbal Schaller
Ing. Agr. Sergio Labriola
Lic. Eduardo Guardini

Fuentes consultadas

USDA, julio 2000, Dairy: World markets and trade Rabobank international, 1997. The world dairy market Dirección. de Ind. Alimentaria, SAGPyA, 2000. Estadísticas de Productos Lácteos, en www.sagpya. mecon.gov.ar/alimentos/lacteos/default.asp Dirección. de Ind. Alimentaria, SAGPyA, 2000. Datos estadísticos provisorios 1999, no publicados. Convenio SAGPyACILFIEL Galetto Alejandro, 1998, El consumo de leche y productos lácteos en Argentina, Rev. Industria Lechera nº 715 INDEC Precios mayoristas y minoristas de productos lácteos, no publicado Comercio Exterior: Administración Nacional de Aduanas e INDEC Artículos de diarios y medios especializados Folletos de diversas industrias lácteas

Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A
lacteos@minagri.gob.ar
Tel: (  54 11) 43492095 / 2155
Fax: (  54 11) 43492097

Diagrama de Producto - Cuadro Estadístico

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