INTRODUCCION
- El estudio del presente informe se centra en las Galletitas
y sus diferentes variedades (Dulces y Saladas).
- Cabe aclarar que a lo largo del mismo se usarán
de manera indistinta los términos: Galletitas o Galletas.
- Dentro del Código Alimentario Argentino (C.A.A.),
Capítulo IX: “Alimentos Farináceos- cereales, harinas
y derivados” se tienen las distintas definiciones que involucran
a estos productos alimenticios:
- Art. 755:
“Con la denominación
genérica de Galleta, se entienden los productos obtenidos por
la cocción de una masa no fermentada o con escasa fermentación,
elaborados en forma mecánica y constituidos por una mezcla
de harina y agua, con o sin sal, con o sin manteca y/ o grasas alimenticias
y/ o sustancias permitidas para esta clase de productos.
Presentarán una forma geométrica más o menos
regular, de espesor variable y se diferenciarán entre sí
por los distintos agregados. Se mencionan las siguientes: galleta
de molde (Marinera, de Miel, Abizcochadas y otras que se diferencian
por los distintos agregados y pueden expenderse con nombre de fantasía),
galleta común, galleta de puño (galleta de campo o de
piso), galleta de hojaldre u hojaldrada”.
- Art. 756: "Con
la denominación genérica de Oblea, se entiende el producto
elaborado con una masa constituida fundamentalmente por harina, almidones
(o sus mezclas) y agua obtenida por calentamiento rápido entre
dos láminas metálicas o en moldes apropiados”.
- Art. 760: “Con
la denominación genérica de Galletitas y Bizcochos,
se entienden numerosos productos a los que se les da formas variadas
antes del horneado de una masa elaborada a base de harina de trigo
u otras o sus mezclas, con o sin agentes químicos y/ o biológicos
(como levadura) autorizados”.
- En el mercado se pueden encontrar distintos tipos
de galletas o galletitas artesanales, elaboradas en panaderías
tradicionales con un proceso no automatizado, bajos niveles de tecnificación
e intensivos en mano de obra y galletas o galletitas industriales, fabricadas
en plantas a través de líneas de producción automatizadas
o semi automatizadas que llegan al consumidor envasadas. La producción
y comercialización de este último tipo de producto supera
holgadamente a las elaboradas en forma artesanal - no tenidas en cuenta
en este informe.
- En la industria galletera pueden identificarse los
siguientes tipos básicos de Galletas o Galletitas:
1.
Segmentación para los tipos Dulces
1.1.
Dulces secas
1.2.
Dulces tipo “maría”
1.3.
Dulces variedades
1.4.
Dulces rellenas
1.5.
Obleas (generalmente rellenas, también pueden estar bañadas)
1.6.
Dulces rellenas bañadas (o alfajores)- sin mención
en este informe-
2.
Segmentación para los tipos Saladas
2.1.
Crackers (pude incluir las de cereal o salvado)
2.2.
Galletas de agua
2.3.
Galletas cracker saborizadas
PRODUCCION
- Según la Federación Argentina de la
Industria Molinera (FAIM), en el año 2004 se destinaron 239,7
mil toneladas de harina de trigo a la elaboración de Galletitas,
esto representa un 6,3 % de la producción total de este insumo.
- Las galletas o galletitas comerciales pueden ser:
dulces o saladas. Las dulces a su vez se dividen en secas, rellenas
u obleas. Mientras que como saladas identificamos a las crackers, las
galletas de agua y a las crackers saborizadas.
- En promedio el valor de las ventas de Galletitas Dulces
superaría al de saladas en un 34 %; mientras que el volumen de
producción de Galletitas Dulces sería en promedio un 19
% más alto.
- En la actualidad, en el mercado local de Galletitas
Dulces existen dos empresas productoras cuya participación en
conjunto representa alrededor del 72 % de las ventas en pesos de estos
productos.
Participación
en el mercado de galletas dulces
Hasta
2004 |
Desde 2005 |
1er Empresa |
26,3% |
Pasa a ser la 2da |
2da Empresa |
26,0% |
Pasan a ser
la 1ra
|
3er Empresa |
20,2% |
4ta Empresa |
4,8% |
Pasa a ser la 3ra |
5ta Empresa |
1,7% |
Pasa a ser la 4ta |
6ta Empresa |
1,3% |
Pasa a ser la 5ta |
7ma Empresa |
1,2% |
Pasa a ser la 6ta |
Resto Empresas |
18,5% |
Sin cambio |
.Fuente:
Dir. Ind. Alim. con datos de CNDC. |
- La concentración del mercado nacional de Galletitas
Saladas también es importante. Las dos primeras empresas en conjunto
participan con el 70 % de las ventas en pesos.
Participación
en el mercado de galletas saladas
Hasta
2004 |
Desde 2005 |
1er Empresa |
40,6% |
Sigue como 1ra |
2da Empresa |
24,6% |
Pasan a ser la
2da |
3er Empresa |
11,5% |
4ta Empresa |
3,9% |
Pasa a ser la 3ra |
5ta Empresa |
2,3% |
Pasa a ser la 4ta |
Resto Empresas |
17,2% |
Sin cambio |
.Fuente: Dir. Ind.
Alim. con datos de CNDC. |
- Cabe destacar que las principales empresas son competidores
en ambos mercados y cada una líder en uno de ellos: en el de
Galletitas Dulces, la empresa líder es la que se originó
mediante la fusión de principios del año 2005 que a su
vez ocupa el segundo lugar en el de Galletitas Saladas; la que la secunda
en el mercado de Galletitas Dulces es al mismo tiempo la líder
en el de Galletitas Saladas.
- La producción anual de Galletitas y Bizcochos
(incluye las dulces y las saladas) se encuentra en continúo crecimiento
desde el año 2003 . Sin embargo, en el año 2002 se registra
el menor volumen de producción obtenido en los últimos
diez años. Para el año 2005 se estima que la producción
de Galletitas y Bizcochos rondará las 270 mil toneladas, quedando
aún en un 5,3 % por debajo del volumen de producción alcanzado
en el año de la última crisis económica.
|
Producción
de galletitas y bizcochos |
|
.Fuente : Dir. Ind. Alim. con datos
de SPE- revista "Tendencias
.Económicas".
|
|
- La crisis económica incrementó
significativamente el precio de las Galletitas, Dulces y Saladas, lo
cual redujo el volumen físico comercializado y aumentó
las ventas en pesos. El aumento del precio de estos productos es consecuencia
del incremento en los precios de los insumos transables, tendencia que
se presentó en la mayoría de los productos de consumo
masivo.
|
Ventas
de Galletitas Dulces y Saladas |
|
.Fuente: Dir. Ind. Alim. con datos
de la CNDC basados en CCR.
|
|
- La capacidad ociosa de las principales empresas productoras
de Galletitas en el país es importante. Antes de la fusión
aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(CNDC) en el año 2005, dos de las tres empresas líderes
trabajaban al 30 % y 50 % de su capacidad instalada.
LAS MATERIAS PRIMAS
Harina
- Todas las galletas tradicionales se fabrican generalmente
con harina de trigo, sin gran cantidad de salvado y pueden tener añadidas
pequeñas cantidades de otras harinas o almidones, para conseguir
sabores o propiedades estructurales especiales.
- Hay algunos tipos de galletas tales como las crackers
y los hojaldres para los que se necesita harina de contenido proteico
más alto. Se ha utilizado ampliamente el gluten vital de trigo
como método económico para obtener estas harinas más
fuertes.
- Es muy importante la constancia de la calidad de la
harina ya que son habituales los cambios en su composición en
caso de, por ejemplo, cambio de proveedor y que terminan por afectar
los procesos estandarizados de fabricación.
Agua
- El agua permite que se produzcan cambios en otros
ingredientes, tanto para formar una masa como luego para producir una
textura rígida después de la coción. Toda el agua
añadida a la masa es eliminada en el horno.
- Debe utilizarse agua de calidad potable.
- Las características del agua no son constantes,
su acidez o acalinidad puede variar, y esto puede tener influencia en
la calidad de la masa. No obstante, la harina posee fuerte poder tampón
que tenderá a reducir este efecto en la masa.
Azúcar
- Se puede conseguir en forma de cristales blancos o
como azúcar líquido. Según el tipo de galleta a
elaborar se va a optar por una u otra forma.
Jarabes
- Se encuentran en el mercado los derivados de la sacarosa
y los provenientes de la hidrólisis del almidón de maíz.
Hay amplia variedad de ambos tipos de jarabes.
Miel
- Es considerada un tipo de jarabe especial, es valorada
por su sabor y se utiliza en formulaciones particulares.
Grasas y aceites
- Las grasas son probablemente los ingredientes más
importantes utilizados en la industria galletera. La fuente de obtención
puede ser tanto vegetal como animal. Siguen en orden de importancia
a la harina y el azúcar.
- Las grasas se utilizan tanto en la masa como en forma
de rociado superficial y en los rellenos de crema y en cubiertas como
las de chocolate.
- En las masas tienen la misión de antiaglutinante
y funciones de textura, de forma que las galletas resultan menos duras
de lo que serían sin ellas, y en las cremas de relleno y cubiertas,
funcionan como portadores firmes que permiten proporcionar buen sabor
al paladar.
Emulsionantes
- Sustancias cuya función es la de estabilizar
las mezclas de dos líquidos inmiscibles como aceite y agua. Algunas
de ellas tienen también propiedades acomplejantes sobre el almidón
y las proteínas.
- La lecitina es un emulsionante natural, se encuentra
en la manteca, leche, yema de huevo, soja, etc. En la industria alimentaria
también se utilizan con esta aplicación los monoglicéridos
de glicerol.
Leche
- Suele utilizarse en forma deshidratada, entera o parcialmente
descremada. Las características de sabor que imparte a las galletas
son muy valoradas.
Huevos
- En la indsutria galletera se adquiere en forma líquida
o en polvo.
- La yema de huevo es rica en grasa y lecitina, estos
componenetes, junto con el sabor que proporcionan a las galletas han
hecho del huevo un ingrediente tradicional de estos productos.
Levadura
- Para la fermentación de la masa se utiliza
la especie Saccharomyces cerevisiae. Bajo condiciones anaerobias, la
levadura es capaz de producir gas carbónico y alcohol, a partir
de los azúcares inferiores. La facultad de producción
gaseosa es lo que tiene más importancia en la fermentación
de la masa.
Enzimas
- En la fabricación galletera interesan las amilasas
y las proteasas que degradan, respectivamente, el almidón y las
proteínas.
- El efecto de las protesas sobre la molécula
de gluten ocasiona la rápida reducción de la viscosidad
y de la elasticidad en la masa.
- Mientras que los agentes reductores producen la ruptura
de los enlaces disulfuro de las proteínas de la masa, los enzimas
proteolíticos producen un efecto similar por un mecanismo de
ruptura diferente.
- La proteasa tiene ventajas sobre los mejoradores de
harina, ya que se desnaturaliza por el calor y porque es totalmente
atóxica.
Saborizantes y potenciadores de
sabor
- A las galletas se les puede incorporar sabores de
tres formas:
- Incluyendo el saborizante en la masa o batido
antes de darle forma.
- Espolvoreando o rociando el saborizante después de amasar.
- Saborizando una parte que no entra en la masa propiamente dicha,
como el relleno con crema, mermelada, etc. que se añaden
posteriormente.
- En la amplia categoría de saborizantes, se
incluyen:
- Aceites esenciales extraídos de tejidos
vegetales.
- Mezclas de sustancias sintéticas aromáticas, que
exaltan los sabores naturales, o que son químicamente idénticos
a ellos.
- Materiales naturales que mediante tratamientos se transforman
en sustancias de aroma fuerte y agradable, por ejemplo: especias
y hierbas desecadas y molidas, frutos desecados y troceados.
- Los potenciadores del sabor son sustancias naturales
o sintéticas que no tienen sabor marcado propio, pero que de
alguna manera activan al paladar y nariz para hacerlos más sensibles
a determinados sabores. La sal es el más importante y común
de las sustancias de este tipo.
Colorantes
- Sin aditivos colorantes, la mayoría de las
galletas aparecerían del mismo color tostado claro.
- El Código Alimentario Argentino establece los
colorantes de uso permitido dentro de una lista de aditivos alimentarios.
Existen los naturales, los de síntesis química idénticos
a los naturales y los artificiales.
- Los colorantes naturales suelen ser menos estables
al calor, pH, y a la luz, y el poder colorante no es tan intenso como
el de los artificiales.
PROCESO DE PRODUCCION DE GALLETITAS INDUSTRIALES
- Las líneas de producción a escala industrial
de Galletitas Dulces y Saladas comparten una parte importante de la
maquinaria y equipos. Para adaptar una línea que produce Galletitas
Saladas a fin de producir Galletitas Dulces, se deberá variar
la tecnología utilizada con relación a la formación
de la masa con una inversión mínima respecto al costo
de la línea completa.
- En el siguiente cuadro se resumen parámetros
involucrados en la producción de galletitas según los
diferentes tipos de masas:
Parámetro |
Cracker |
Semi-
dulces |
Antiaglutinante |
Blandas |
Ricas
en grasa |
Ricas
en azúcar |
Agua en la masa |
30% |
22% |
9% |
15% |
11% |
Agua en el producto |
1- 2% |
1- 2% |
2- 3% |
2- 3% |
+ 3% |
Temperatura de la masa |
30- 38 °C |
40- 42 °C |
20 °C |
21 °C |
21 °C |
Ingrediente crítico |
Harina |
Harina |
Grasa |
Grasa y Azúcar |
Grasa y Azúcar |
Tiempo de cocción |
3 min |
5,5 min |
15- 25 min |
7 min |
+ 12 min |
Tipo de cinta en el horno |
Alambre |
Alambre |
Acero |
Acero |
Acero |
.Fuente:
Dir. Ind. Alim con datos de Duncan J. R. Manley. |
GALLETAS DULCES Y SEMIDULCES
- Se caracterizan por contener la estructura del gluten
bien desarrollada, pero con un agregado superior de azúcar y
grasa comparando con las galletas de agua, el gluten se hace menos elástico
y más extensible. La característica primordial es la de
una galleta con la superficie lisa, que tiene ligero brillo o lustre
y textura abierta, uniforme que la hace delicada al paladar. La representación
actual de este grupo se encuentra en las denominadas “maría”.
Comunmente se les agrega saborizantes sintéticos que imparten
un suave sabor a vainilla. Todas tienen algo de jarabe y/ o extracto
de malta. Rara vez se consumen con manteca o queso, pero su sabor suave,
ligeramente dulce, se complementa con bebidas como el té o el
café.
- A veces, se someten a procesos secundarios, como la
formación de sandwiches con crema, o la aplicación de
coberturas de chocolate, pero para estos tratamientos se prefieren los
tipos más enriquecidos en grasa y azúcar.
GALLETAS CON MASA ANTIAGLUTINANTE
- A diferencia de las galletas semidulces, las de masa
antiaglutinante, están confeccionadas con masa cohesiva a la
que le falta extensibilidad y elasticidad. Las cantidades de grasa y
de disolución de azúcar presentes en la masa, permiten
la plasticidad y cohesión de la misma sin la formación
de las cadenas de gluten de la harina de trigo. La textura de las galletas
horneadas es atribuible a la gelificación del almidón
y a la sobresaturación de azúcar, más bien que
a la estructura proteína/ almidón.
- Las propiedades de este tipo de masas, comunican a
las galletas la tendencia a aumentar el tamaño en longitud y
anchura al ser horneadas, en lugar de encoger, como les ocurre a las
cracker y a las semidulces.
- Las galletitas “Lincon” tradicionalmente
famosas son de masa antiaglutinante.
- La naturaleza de la masa permite la impresión
de dibujos complejos e intrincados sobre la superficie de las formulaciones
menos enriquecidas en grasa y/ o azúcar. Las formulaciones más
enriquecidas se expansionarán más durante la cocción
y perderán algo de definición.
- El modo principal para formar piezas para hornear
a partir de masa aniaglutinante es el moldeo rotatorio (también
puede usarse la laminación, calibrado y corte como para las masas
cracker y semidulce). Este sistema consiste en forzar la masa a penetrar
en moldes que tienen la forma del negativo de las piezas de masa, con
dibujos, tipo, nombre y orificios. El exceso de masa se separa con una
cuchilla que pasa sobre el molde y después se extrae la pieza
sobre una cinta transportadora.
- Las masas antiaglutinantes se utilizan para conformar
piezas para hornear mediante deposición (una forma de extrusión).
Las masas más firmes se cortarán con alambre, y pueden
tener consistencia similar a la de las masas hechas para el moldeador
rotatorio.
- Se obliga a la masa a pasar por orificios una vez
presurizada, ya sea por medio de rodillos (masas antiaglutinantes y
blandas) o con una bomba (batidos para bizcocho).
OBLEAS
- Se obtienen con un batido simple que contiene poco
o nada de azúcar y se cocina entre un par de placas metálicas
calientes. Las láminas que se obtienen son muy delgadas, pero
pueden contener dibujos intrincados en su superficie.
- La calidad de las obleas se juzga por su peso, color
de la superficie y uniformidad del contenido de humedad.
GALLETAS CRACKER
- La formulación de las galletitas crackers es
simple: harina, grasa, agua y sal; se fermenta siempre con levadura
y se extiende la masa antes de cortar y hornear. La acción combinada
de la modificación proteica de la harina, producida por la fermentación,
y la película producida al laminar la masa, normalmente con inclusión
de harina engrasada de relleno entre cada laminado, da lugar a las características
galletas escamosas y vesiculadas.
- Este tipo de galleta no azucarada se puede consumir
en cualquier momento del día con adiciones de mermeladas, manteca
o queso.
- Estas galletas son relativamente grandes y rectangulares.
Tienen color pálido tostado con zonas vesiculadas más
oscuras en las superficies superior e inferior.
- Son susceptibles al enranciamiento oxidativo de la
grasa, y probablemente éste será el factor más
evidente cuando el producto envejezca.
- Recién producidas, el contenido de humedad
de las galletas debe estar entre 3 y 4 %, lo cual es relativamente alto
para galletas.
- Otra forma de producir galletas crackers es utilizando
dos fermentaciones.
GALLETAS DE AGUA
- Pueden considerarse razonablemente como cracker, representan
a las formulaciones más sencillas: harina, sal, agua y algo de
grasa.
- Las galletas de agua, generalmente son redondas y
muy grandes. Como en el horno se produce una contracción longitudinal,
los cortadores deben ser ovalados, y la forma se controla por la relajación
de la masa antes del equipo cortador.
- Algunos procedimientos incluyen una fermentación
de 3 a 4 horas incluyendo levadura fresca como ingrediente.
- Todas las galletas de agua tienen superficies fuertemente
vesiculadas, son bastante duras y frágiles y de sabor suave.
Son muy adecuadas como soporte de manteca o queso.
GALLETAS CRACKER SABORIZADAS
- Son un amplio grupo de galletas de tipo cracker con
agregado de diversas sales, saborizadas y rociadas con grasa después
de la cocción. Según su tamaño, se pueden considerar
como un tentempié saborizado, un bocadito o una galleta para
queso.
- Dentro de este grupo se ubican las bien conocidas
“Ritz”.
- La pulverización de grasa luego del horneado,
es muy importante, tanto para aumentar su atractivo al paladar, como
para realzar su aspecto.
- Los costos de producción de este tipo de producto
tienden a ser relativamente elevados. Los componentes saborizantes son
caros y el nivel de grasa en el conjunto de la galleta es alto.
EL MERCADO INTERNO
- El consumo anual per cápita en la Argentina
de Galletitas y Bizcochos para el año 2004 se estima en 5,6 Kg
y se encuentra en recuperación desde en año 2002 donde
tuvo una fuerte caída respecto al 2001, producto de la crisis
económica que afectó el poder adquisitivo de los argentinos.
Sin embargo, aún no se ha alcanzado el consumo per cápita
promedio de 7,4 Kg por habitante por año registrado en el quinquenio
comprendido por los años 1996- 2000.
|
Consumo
per cápita de galletitas y bizcochos |
|
.Fuente: Dirección de Industria
Alimentaria con datos de DGA
.- INDEC- SPE.
|
|
- Las Galletitas Dulces y Saladas se comercializan envasadas, con una
determinada “marca”, que brinda un carácter fuertemente
distintivo, y tienen una vida útil de varios meses.
- En el mercado de Galletas Dulces y Saladas existen distintos segmentos
de productos que presentan características variadas, para las
primeras dichas diferencias son incluso más marcadas. La diferenciación
hace que los productos comercializados por los distintos participantes
en el mercado no resulten sustitutos perfectos entre sí.
- En el siguiente cuadro puede observarse que las Galletitas Dulces
comercializadas por cada una de las empresas presentes en el mercado,
previo a la fusión del año 2005, era bastante diferente
en cuanto a cúales de los tipos comercializados por cada una
de ellas representaba la mayor parte de sus ingresos por ventas. Mientras
para una su principal producto consistía en las galletitas dulces
secas o variedades, para otra el fundamental resultaba ser las rellenas.
Empresa |
Segmento dentro
de las Galletas Dulces |
% del total de
ventas |
Empresa caso 1 |
Secas, maría y variedades |
81% |
Obleas y rellenas |
19% |
Empresa caso 2 |
Secas y variedades |
69% |
Obleas y rellenas |
27% |
Empresa caso 3 |
Secas y variedades |
26% |
Obleas y rellenas |
74% |
.Fuente: Dir. Ind. Alim con datos CNDC sobre información
de CCR. |
- Las Galletitas Dulces se consumen principalmente en el desayuno y
merienda. El estudio de U&A elaborado por RIA para Bagley muestra
que un 60 % de los consumidores de galletas dulces secas y horneadas
(variedades) las consumen en el desayuno y la merienda. En cambio, las
galletas dulces rellenas, se consumen de manera dispersa durante los
distintos momentos del día (29 % en el desayuno y merienda, 12
% entre el desayuno y el almuerzo y 11 % luego de la cena).
- Las galletas dulces secas y horneadas son mayormente consumidas por
la simple razón de saciar el hambre o por hábito, según
las principales razones que esgrimen los adultos para su consumo. Mientras
que, las galletas dulces rellenas son fundamentalmente consumidas por
tres causas en conjunto: hambre, “darse un gusto” y su sabor
dulce.
- Las Galletitas y Bizcochos en general, se caracterizan por su uso
cotidiano, aceptación y consumo familiar. Si bien forman parte
de los hábitos de compra de los consumidores argentinos, comparándolas
con los productos de la canasta básica como carne, leche, etc.,
las Galletitas y Bizcochos están más cerca de la gratificación
(estudio “Shopper” de Millward Brown).
- Los compradores de Galletas Saladas las consumen mayoritariamente
en las colaciones, en el desayuno y la cena (estudio realizado por Ipsos
Latin América para Arcor). Por otro lado, en el estudio de U&A
realizado por RIA para Danone indica que las razones principales del
consumo de Galletas Saladas son el hábito de consumo y el hambre.
- Las Galletitas Saladas se consumen mayoritariamente solas y en un
porcentaje poco significativo en sandwich.
- Los consumidores perciben a las Galletas Saladas como productos de
uso cotidiano, en particular las galletas de agua se consideran como
un producto básico, necesario, versátil y “que no
puede faltar”. En cambio, los consumidores de Galletas Dulces
perciben su compra como placentera y el atractivo del envase se vuelve
significativo en su elección (estudio de “Shopper”).
- Entonces se puede concluir que las dos principales razones de consumo
de las Galletas Dulces y Saladas de los adultos son: hábito y
hambre. En particular, de las categorías de Galletas Dulces,
las secas son las que se consumen en mayor proporción por hambre
y hábito, en cambio, las rellenas se consumen en mayor medida
para “darse un gusto” y comer algo dulce.
Tipo
de Galleta o Galletita |
Razón
para el Consumo |
Hábito |
Hambre |
Sabor
dulce en la boca |
Galletas dulces |
22% |
24% |
20% |
Galletas saladas |
De agua |
35% |
34% |
-
|
Crackers |
37% |
24% |
.Fuente: Dir. Ind. Alim. con datos CNDC en base a inf. de U&A
elab. por RIA para Bagley. |
- Los consumidores de galletas de agua las prefieren en mayor proporción
por la mañana (34 % las consumen en el desayuno), mientras que
los consumidores de galletas dulces las prefieren en una mayor medida
a la hora del té (35 % de los consumidores).
- Los consumidores de Galletas Dulces son jóvenes y su compra
desciende con el aumento de la edad, el 30 % de los consumidores de
Galletitas Dulces posee hasta 11 años. En cambio, el consumo
de galletitas de agua no se encuentra relacionado con la edad. Las galletitas
de cereal presentan un consumo ascendente con el aumento de la edad
(estudio de U&A elaborado por RIA para Bagley).
- Las Galletas Dulces, particularmente las rellenas y obleas se consumen
por una razón placentera mientras que las saladas se encuadran
en un consumo habitual.
Razones
para el Consumo de Galletitas |
|
..Fuente: Dir. Ind. Alim con datos CNDC. ..-
Las flechas indican el sentido de incremento de la razón de
consumo. |
- El mercado geográfico de las Galletitas y Bizcochos industriales
se extiende al ámbito nacional. Las principales empresas de Galletitas
y Bizcochos industriales poseen redes de distribución que alcanzan
a todas las regiones del país. En el caso de una de las principales
empresas, los costos de transporte antes del año 2005, correspondieron
al 5 % del valor de los productos a precio de fabrica y de 8% del valor
de los mismos en el interior del país.
- Las Galletitas y Bizcochos son productos de fácil traslado
y bajos requerimientos sanitarios y de refrigeración, lo cual
permite un bajo costo de transporte y un gran alcance en su distribución.
- La cadena de distribución comienza en la planta de producción,
desde donde son trasladados directamente a los centros de consumo y
de esta manera llegan a todos los puntos de venta del país.
- El kilo de Galletitas Dulces envasadas sin relleno es casi un 22 %
más costoso que el de galletitas de agua envasadas según
los precios al consumidor brindados por INDEC para diciembre de 2005.
MERCADO INTERNACIONAL
- Los principales consumidores per cápita mundiales de galletitas
son los países europeos, principalmente Bélgica con 16,1
kilos, Holanda con 14,8 kilos, Inglaterra con 12,1 kilos e Irlanda con
11,1 kilos. Dentro de América, Argentina ha sido históricamente
el principal consumidor con un promedio de 7,4 Kilos , seguido por Brasil
con 6,1 kilos, Panamá con 6,0 kilos, Estados Unidos con 5,4 kilos,
México con 4,3 kilos, Canadá con 3,1 kilos y Chile con
2,1 kilos. El consumo nacional de galletitas se encuentra en recuperación
y actualmente representa el 41,4 % del promedio per cápita europeo
de 13,5 kilos.
Asia Pacífico (Euromonitor)
- Asia Pacífico va a contribuir con el 19 % de las ventas mundiales
al por menor de galletitas para el año 2007, comparado con menos
del 15 % que aportaba en 1998, y es la región que más
probablemente observe el mayor crecimiento sobre otras, particularmente
en galletitas saborizadas y crackers.
- La naturaleza fragmentada y local del mercado de galletitas es también
un boom para las compañías extranjeras más pequeñas
debido a que las marcas locales están soportando la presión
creciente de parte de las principales multinacionales, y están
dispuestas a recibir la experiencia e inversiones que los jugadores
extranjeros puedan ofrecer.
Japón (Euromonitor)
- Al ser Japón, en Asia Pacífico, el mercado de galletitas
más grande, el más maduro y con los gustos más
occidentalizados, es de típico interés para las compañías
que quieren entender las tendencias sobresalientes en la región.
Sin embargo, aunque las ventas en volumen en japón se están
incrementando más rápido que las de Europa Occidental
y Norte América, el creciemiento es en una escala menor que en
el resto de Asia Pacífico. Igualmente, mientras el consumo per
cápita es todavía más bajo que en occidente, indicando
potencial de mercado, es más alto que en muchos países
de la región, con la excepción de Singapur.
- Teniendo en cuenta que los precios unitarios por galletitas en envases
individuales o mini, son extremadamente más altos que los de
una barra de chocolate y, por lo tanto, es poco probable que puedan
soportar más incrementos de precios, es que las ventas de galletitas
saborizadas estarán decreciendo a lo largo de los próximos
cinco años al sufrir la competencia de otros snacks saludables.
Además, el mercado de galletitas se encuentra dominado por grandes
marcas de calidad locales, con compañías extranjeras que
poseen menos del 12 % del mercado. Estos factores, tomados en conjunto,
convierten a Japón en una perspectiva menos que viable para los
elaboradores de galletitas.
China (Euromonitor)
- China es un mercado que muestra tendencias regionales que entusiasman.
La demanda es todavía en gran parte estacional debido a que las
galletitas son artículos populares como regalos, y se centra
alrededor de áreas urbanas, más cosmopolitas donde las
galletitas saborizadas sofisticadas son las preferidas, en ciudades
como Shangai, Guangzhou y Wuhan.
- Aunque los envases tamaño familiar y de valor están
bajando los precios unitarios, compañías multinacionales
están trabajando duro para posicionar sus marcas de snacks más
que las de galletitas. Como resultado de esto la popularidad de snacks
envasados y de galletitas envasadas individualmente se estima que crecerá,
señalando un incremento en los precios unitarios.
- Los productos funcionales enriquecidos con calcio o vitaminas, usualmente
más caros, se encuentran también en alza. El valor nutritivo
también conduce las ventas de galletitas con marca por sobre
las variedades sin marca.
Estados Unidos (Datamonitor)
- El mercado de galletitas en Estados Unidos creció 1,4 % en
el año 2003 para alcanzar el valor de 11.800 millones de US$.
- En el año 2008, se pronostica que el mercado tendrá
un valor de 12.900 millones de US$, representando un incremento del
9,0 % desde el año 2003.
- En cuanto al volumen en kilos, el mercado creció en el año
2003 alrededor del 0,8 % para alcanzar las 2,1 millones de toneladas.
- En el año 2008, se pronostica que el mercado será de
2,2 millones de toneladas, representando un incremento del 5,9 % desde
el año 2003.
- En el mercado de galletitas de Estados Unidos el segmento de las Galletitas
Dulces en el más grande, cuenta con un 54,4% de participación
del mercado. El restante 45,6 % corresponde a las Galletitas Saborizadas.
- En términos de valor, Estados Unidos representa el 29,2 % del
mercado mundial de galletitas.
LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
- En el análisis de las ventas y compras externas de Galletitas
y Bizcochos debe tenerse en cuenta el hecho que a través de los
años el nomenclador arancelario ha ido incorporando y desagregando
a estos productos en un número mayor de posiciones. Desde el
año 2002 puede identificarse, por ejemplo, a los productos de
copetín, previo a ese año los mismos estaban agrupados
dentro de otros productos panificados y no podía discriminárselos.
Para el análisis de las exportaciones e importaciones, a partir
del año 2002, se ha excluído esta variedad de productos
ya que no son considerados como Galletitas Saladas. Con las Galletitas
Dulces la situación es diferente ya que históricamente
han estado separadas del resto de los productos panificados.
Galletitas Dulces
- Las exportaciones de Galletitas Dulces están en plena recuperación,
mostrando una tendencia creciente desde el año 2002. Se observa
que desde el año 1995 los volúmenes exportados han mantenido
una tendendia creciente hasta el año 1998, al siguiente año
se produce una caída de las ventas externas del 20,4 % manteniéndose
la tendencia decreciente hasta el año 2001 donde se registra
el menor volumen exportado de Galletitas Dulces desde el año
1995 a la fecha por un total de 12,84 mil toneladas. Luego de la recuperación
iniciada a partir del año 2002, se observa que entre los años
2003 y 2004 ocurre un aumento de las exportaciones del 13,3 %. A noviembre
del año 2005, el volumen exportado de Galletitas Dulces supera
las casi 19 mil toneladas registradas en el año 2004 en un 5,2
%.
- Es también importante señalar que a noviembre del año
2005, se registra el volumen exportado de Galletitas Dulces más
elevado de todo el período bajo análisis.
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Volumen
Exportado de Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir. Ind. Alim. con datos
DGA.
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- El valor de las exportaciones ha acompañado a lo largo de todo
el período analizado las tendencias observadas en los volúmenes
comercializados. El menor ingreso por ventas externas de Galletitas
Dulces desde el año 1995, se registra en el año 2002 por
un total de 15,15 millones de US$. A diferencia de lo observado para
las ventas en volumen, se encuentra que, si bien la tendencia desde
el año 2003 es creciente, aún no se han alcanzado los
valores por ventas registrados en el año 1998 y los que le antecedieron.
Para ese año en cuestión, el valor de las ventas alcanzó
el máximo en todo el período analizado por un total de
24,9 millones de US$. La diferencia entre los ingresos en valor FOB
por las ventas de aquel año y a fecha (noviembre de 2005) consiste
en un 21,6 %.
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Valor
FOB de las Exportaciones de Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- El destino de las exportaciones de Galletitas Dulces comprende en
su mayoría a los países miembros del Mercosur y Chile.
Como puede observarse, cada uno de estos mercados muestra fluctuaciones
considerables a lo largo del período analizado.
- Cabe destacar, que estos cinco destinos han estado entre los diez
principales demandantes de Galletitas Dulces durante todo el período
analizado. También Angola, Estados Unidos y Cuba han tenido una
presencia constante entre 1994 a la fecha como destinos de las exportaciones
argentinas de Galletitas Dulces.
- De aquellos cinco destinos mencionados, Uruguay es el único
que desde el año 2004 muestra una tendencia decreciente. Para
el año 2005, se observa que Brasil es el principal destino de
las exportaciones de Galletitas Dulces absorbiendo un 20,8 % del volumen
total exportado de estos productos equivalente a 4,94 mil toneladas
por un valor de 5,44 millones de US$.
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Exportaciones
de Galletitas Dulces al Mercosur y Chile |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- Hasta el año 2002 los países que conforman el Mercosur
y Chile participaron con no menos del 70 % como destino de las exportaciones
argentinas de Galletitas Dulces.
- El año 2004, con el 66,7 %, representa el de menor participación
en las exportaciones de Galletitas Dulces para estos cinco destinos
de exportación en conjunto. Esto se debe a que ha cobrado importancia
Angola como destino de exportación para estos productos, ocupando
para ese año el tercer lugar respecto al volumen total exportado.
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Participación
de los países del Mercosur y Chile en las Exportaciones de
Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- La concentración de las exportaciones de Galletitas Dulces
por parte de las empresas, de acuerdo a los volúmenes exportados,
muestra variaciones a lo largo del período analizado aunque la
tendencia general es creciente.
- Dos empresas son las protagonistas indiscutidas a lo largo de todo
el período, sumándose a partir del año 2002, una
tercera de reconocimiento mundial.
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Participación
de los tres Principales Exportadores de Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- El valor promedio de la tonelada exportada de Galletitas Dulces hasta
el año 2002 ha registrado un ritmo de decrecimiento anual promedio
del 3,2 % para estabilizarse entre los años 2003 y 2004. Para
el año 2005 el valor promedio de la tonelada, observa una recuperación
del 5,3% respecto al año anterior.
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Valor
Promedio de la Tonelada Exportada de
Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- La importación de Galletitas Dulces se ha reactivado en los
últimos dos años. Desde la fuerte caída sufrida
en el año 2002 se observa que para el año 2005 (a noviembre)
han ingresado 7,7 veces el volumen importado en aquel año. Para
el año 2004, las importaciones de Galletitas Dulces representaron
un 9,5 % de las exportaciones de estos productos. En contraposición
con esto, al año 1994 le correspondían el 51 % de las
mismas.
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Volumen
Importado de Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- El valor de las importaciones de Galletitas Dulces refleja las fluctuaciones
de los volúmenes importados. En el año 2002 se registra
el monto más bajo para las mismas (coincidente con el menor volumen
ingresado al país) durante todo el período analizado.
La situación se explica con la incidencia que tuvo en el poder
de compra de los argentinos la crisis económica del año
2001.
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Valor
FOB de las Importaciones de Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir. Ind. Alim. con datos
DGA.
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- El valor promedio actual de la tonelada de Galletitas Dulces importada
ha mostrado un notable descenso al compararlo con el del principio del
período analizado. De cualquier manera, el análisis debe
hacerse planteando la situación pre y post-devaluación.
- Entre los años 1998 y 2001 el valor promedio de la tonelada
importada de Galletitas Dulces descendió a una tasa promedio
anual del 16 %, la devaluación del año 2002 provocó
que durante ese año se adquiriera desde el exterior el volumen
más bajo de Galletitas Dulces registrado en todo el período
analizado, teniendo esto como consecuencia que el valor promedio de
la tonelada importada de estos productos en ese año se incrementara
notablemente. Al año siguiente (post- devaluación), desciende
para llegar a la actualidad a un valor de 1.534,4 US$/Ton, que al tipo
de cambio actual, implica un valor muy alto respecto al valor de la
tonelada promedio de Galletitas Dulces nacionales.
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Valor
Promedio de la Tonelada Importada de
Galletitas Dulces |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- El origen de las importaciones de Galletitas Dulces a lo largo de
todo el período es principalmente de los países limítrofes
como Brasil, Uruguay y Chile.
- En el año 2005, el más importante de los origénes
ha sido Brasil; para ese año representó el 83,5 % del
total del volumen adquirido de estos productos por nuestro país.
Galletitas Saladas
- Las exportaciones de Galletitas Saladas no muestran una tendencia
que se perciba como clara luego de la importante caída de las
exportaciones de estos productos registrada en el año 2002, donde
el volumen exportado de Galletitas Saladas fue el más bajo desde
el año 1996.
- A diferencia de lo que ocurre con el mercado de exportación
de Galletitas Dulces, para el de Saladas se observa que aún no
se ha logrado alcanzar los volúmenes de exportación récord
del año 2001 por un total de 19,1 mil toneladas. A noviembre
del 2005 las toneladas exportadas se encuentran un 24,5 % por debajo
de las exportadas en el año 2001. Se debe tener cuidado en cuanto
a esta comparación y todas las que se planteen entre antes y
después del año 2002, ya que a causa de la falta de precisión
en la clasificación establecida por el nomenclador arancelario
antes de ese año, hay una cierta sobreestimación de los
productos contabilizados como galletitas saladas. A partir del año
2002 se produce la apertura del nomenclador, lo cual refleja con más
certeza el producto que representa cada una de las posiciones arancelarias.
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Volumen
Exportado de Galletitas Saladas |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- El ingreso más bajo por las ventas externas de Galletitas Saladas
desde el año 1995, corresponde al año 2002 por un total
de 8,7 millones de US$. En la actualidad (a noviembre de 2005), al comparar
con el año 1998 donde se registró el ingreso más
alto por ventas externas de Galletitas Saladas en todo el período
analizado, se observa que el valor de las exportaciones es un 58,4 %
inferior al de aquel año récord.
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Valor
FOB de las Exportaciones de Galletitas Saladas |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- Hasta el año 2001, a lo largo del período analizado,
los cinco principales destinos para las colocaciones de Galletitas Saladas
han sido los países del Mercosur y Chile. A partir de aquí
se observa el retroceso en las compras por parte de Brasil que termina
por ser desplazado de este grupo en el año 2002 y 2004 para llegar
a ubicarse en el año 2005 fuera de los diez primeros destinos
de exportación para estos productos.
- Las exportaciones argentinas de Galletitas Saladas hacia los principales
destinos muestran una recuperación desde el año 2004;
exceptuando a Brasil, los otros cuatro pincipales mercados de exportación
de Galletitas Saladas se observan en crecimiento (Paraguay, Bolivia,
Uruguay y Chile).
- Es interesante observar que, a partir del año 2001 Angola ha
permanecido de manera ininterrumpida entre los primeros cinco destinos
de exportación de Galletitas Saladas. En el año 2004,
Estados Unidos y Cuba superaron en volumen a Brasil.
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Exportaciones
de Galletitas Saladas al Mercosur y Chile |
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.Fuente: Dir. Ind. Alim. con datos
DGA.
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- La concentración de las exportaciones entre los cuatro países
del Mercosur y Chile, representando no menos del 90 % del total de las
exportaciones de Galletitas Saladas entre el año 1994 y el 2000,
se redujo notablemente a partir del año 2001, ubicándose
a la fecha en una participación conjunta del 50,3 %.
- La salida de Brasil, en el año 2005, como principal comprador
es una de las causas de la disminución de la participación
conjunta para los países del Mercosur y Chile.
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Participación
de los países del Mercosur y Chile en las Exportaciones de
Galletitas Saladas |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- Las empresas exportadoras de Galletitas Saladas son varias, aunque
desde el año 1997 la concentración no ha dejado de aumentar.
En la actualidad, el 78,5 % del volumen comercializado externamente
de estos productos se reparte entre tres empresas. Una de ellas no tiene
tradición exportadora en el rubro a lo largo del período
analizado, su aparición ocurre a partir del año 2004.
Las dos restantes, en cambio, son líderes indiscutidos desde
1994 y en forma ininterrumpida.
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Participación
de los tres Principales Exportadores de Galletitas Saladas |
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.Fuente: Dir. Ind. Alim. con datos
DGA.
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- El valor promedio de la tonelada exportada de Galletitas Saladas tuvo
un marcado decremento entre los años 1997 y 2002 que promedió
el 10,6 % anual.
- Para los años siguientes la tasa de disminución del
valor promedio de la tonelada descendió al 2,5 % anual.
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Valor
Promedio de la Tonelada Exportada de
Galletitas Saladas |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- La importación de Galletitas Saladas aparece como estable para
los últimos cuatro años, luego del retroceso en la adquisición
externa de este tipo de productos acontecido en el año 2002.
Al año 2004, las importaciones de Galletitas Saladas representan
un 12,4 % de las exportaciones de esta clase de productos. Mientras
que para el año 1994, significaban un 35,9 % de aquellas.
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Volumen
Importado de Galletitas Saladas |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- Desde el año 2002 el monto de las importaciones de Galletitas
Saladas no supera el millón de dólares. Las erogaciones
hechas en concepto de pago por la adquisición de estos productos
bajaron de manera muy importante en el año 2002, acompañando
el descenso observado en el volumen importado.
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Valor
FOB de las Importaciones de Galletitas Saladas |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- El valor promedio de la tonelada de Galletitas Saladas importadas,
al promediar los últimos dos años completos, se encuentra
en 648,9 US$/Ton.
- El origen de las importaciones de Galletitas Saladas para los primeros
años del período analizado eran Uruguay y Alemania; actualmente
(los últimos tres años) es Brasil. Hasta noviembre del
año 2005 de ese país provino el 82,3 % del total de toneladas
importadas de Galletitas Saladas.
- Por otra parte, al analizar conjuntamente las exportaciones de Galletitas
Dulces y Saladas, se observa que desde el año 2002 el volumen
exportado de Galletitas Dulces ha superado al de Saladas. Entre los
años 1997 y 2001 se ha planteado la situación inversa,
mientras que entre los años 1994 y 1996 las ventas externas de
Galletitas Dulces han superado a las de Saladas.
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Exportaciones
Totales de Galletitas y Bizcochos |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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- El mercado de exportación Galletitas y Bizcochos en conjunto
significó para el año 2005 (a noviembre) 30,9 millones
de US$ y se encuentra en crecimiento desde el año 2003.
- Entre enero y noviembre del año 2005 el mercado de importación
de Galletitas y Bizcochos en conjunto significó 3,6 millones
de US$, equivalente a un 11,6 % respecto al de exportación de
estos productos.
- Desde el año 1994 las exportaciones de Galletitas y Bizcochos
han ido acaparando un mayor porcentaje respecto al total producido en
el país de estos productos.
- El tipo de cambio favorable para los negocios en el exterior a partir
del año 2002 provocó un incremento de este indicador de
un 35 %, el más alto desde el año 1995 donde casi se duplicó
su valor. La situación a partir del año 2002 ha sido cambiante,
en el 2003 se registra un incremento del volumen exportable respecto
a la producción total mucho menor al del año anterior
y para el año 2004 una disminución del 16,8 % de este
indicador. Para el año 2005 se aprecia una recuperación
del mismo.
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Porcentaje
Exportable de la Producción Total de
Galletitas y Bizcochos |
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.Fuente: Dir.
Ind. Alim. con datos DGA.
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EMPRESAS
- Dadas las características de la producción y comercialización
de las galletitas industriales, existen importantes barreras a la entrada
de nuevos competidores. Las principales son:
- el desarrollo de la “marca”,
- la capacidad ociosa actual de las principales empresas,
Las principales empresas productoras de galletitas son:
- Arcor:
se fundó el 5 de julio de 1951
en la ciudad de Arroyito, Córdoba (Argentina) con el fin de ofrecer
alimentos de alta calidad a un precio justo para los consumidores de todo
el mundo. Con un constante crecimiento y una fuerte vocación internacional,
se consolidó como un grupo industrial líder que se especializa
en la elaboración de golosinas, galletas, chocolates y alimentos.
Comercializa dos millones de kilos diarios de producto y llega con su
propia marca a más de 120 países de los cinco continentes.
El Grupo Arcor y sus logros:
* Especialista
en la elaboración de golosinas, galletas, chocolates y alimentos.
* Primer productor
mundial de caramelos.
* Principal
exportador de golosinas de Argentina, Brasil y Chile.
* Exporta
a más de 120 países de los cinco continentes.
* Desarrolla
marcas líderes como Butter Toffees, Mr. Pop´s, Mogul, TopLine,
Big Big, BigTime, Bon o Bon, Rocklets, Águila, Tortuguita, Arcor
Cereal Mix, Sonrisas, Rumba, Criollitas, Traviata, Saladix, Formis,
Maná, Aymoré y Triunfo, entre otras.
* Posee 35
plantas industriales en Latinoamérica y oficinas comerciales
a lo largo de América y en Europa.
* Cuenta con
9 centros de distribución (5 en Argentina, 3 en Brasil y 1 en
Chile).
Unidades productivas certificadas bajo las normas internacionales ISO
9000 e ISO 14000.
* Emplea a
18 mil personas.
* Ha consolidado
un modelo de distribución minorista considerado world class.
* Integrada
verticalmente en sus insumos estratégicos.
* Líder
argentino en la producción de cartón corrugado.
* Elabora
los packagings de sus productos.
* Es uno de
los principales productores argentinos de leche.
* Produce
120 mil toneladas de azúcar por año.
* Principal
productor argentino de alcohol etílico de cereal.
Arcor y la elaboración
de galletas:
El Grupo Arcor y el Grupo Danone se asociaron en Bagley
Latinoamérica SA, a través de la cual unificaron sus operaciones
en los negocios de galletas, alfajores y barras de cereal de Argentina,
Brasil y Chile, bajo el gerenciamiento de Arcor, constituyendo la mayor
empresa de galletas de América del Sur.
Entre sus marcas más reconocidas y tradicionales cabe mencionar
a Maná, Hogareñas, Saladix, Formis, Selz, Arcor Cereal Mix,
Sonrisas, Merengadas, Rumba, Amor, Rex, Criollitas, Traviata, Opera, Aymoré,
Triunfo y Alfajores Bon o Bon, Tofi y Cabsha, entre otras.
Las plantas que abastecen estos mercados son siete (cuatro en Argentina,
dos en Brasil y una en Chile). En ellas se elabora una amplia gama de
productos como snacks, crackers, galletas de cereal, surtidas, rellenas,
dulces, secas y obleas, todos ellos con un liderazgo indiscutido en la
región por calidad, sabor y confianza.
- Kraft Foods:
tiene operaciones en 151 países
del mundo y plantas industriales en 66. Entre las marcas líderes
que Kraft Foods comercializa en la Argentina se destacan, en la categoría
quesos: Philadelphia Cream Cheese; galletitas: Terrabusi, Express, Cerealitas,
Oreo, Club Social, Pepitos, Trakinas, Tosti y Mayco; en pastas: Don Felipe,
Vizzolini y Canale; en bebidas en polvo: Tang, Clight, Frisco & Verao;
en chocolates: Milka, Lacta, Rhodesia, Tita, y Shot; y, en postres para
preparar: Royal.
Actualmente, Kraft Foods Argentina (KFA), cuenta con más de 3.500
empleados en Argentina, tres plantas industriales, una en Pacheco, donde
se producen las categorías de galletitas, pastas y chocolates;
un molino harinero en Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y la planta
de producción de bebidas en polvo en Villa Mercedes, San Luis.
KFA ha logrado posicionarse como uno de los líderes locales de
productos alimenticios de consumo masivo, caracterizados por su calidad,
seguridad y por ser la primera opción de los consumidores argentinos.
- Dilexis Alimentos:
Empresa que puso en marcha la mega
planta que la Ex-Sasetru poseía en San Juan, cuenta con tecnología
Baker Perkins (Inglesa) y SIG (Suiza), una capacidad productiva de 45.000
toneladas/ año que le permitió en sus primeros dos años
transformarse en un importante exportador de galletitas, con casi 5.000
toneladas/ año que producen bajo sus marcas (Dale, Pindy o Entelmann)
o con marcas privadas para Angola, Rusia, Liberia, Gabón y Gambia.
En el mercado interno colocaron 1.900 toneladas en el año 2005
que esperan aumentar a 4.000 toneladas para este año.
Una planta que estuvo cerrada mucho tiempo y que con capitales argentinos
apuesta a conquistar el mercado con productos de calidad y buen precio.
- Molino Cañuelas:
desde hace más de dos décadas,
incursiona dentro del mercado de las galletitas, dentro de la subcategoría
“bizcochos”. Estos productos salados y dulces se diferencian
del genérico galletitas por el formato, textura y sabor. La empresa
cuenta con la conocida marca a nivel local “9 de Oro”. Comercializa
además otras marcas en la categoría galletitas, crackers
y de salvado.
ANALISIS F.O.D.A.
Fortalezas
- Argentina es un importante exportador de materia prima (trigo y harina)
para todo el Mercosur
- Consumo per cápita de galletitas en recuperación desde
la crisis del año 2001 y acercándose al promedio europeo
Oportunidades
- Importante capacidad ociosa en plantas productoras de galletitas
- Eficientización de los procesos productivos disminuyendo los
tiempos muertos y automatizando las líneas de producción
- Desarrollo de nuevos productos en el campo de los “alimentos
funcionales”
Debilidades
- Falta de diferenciación de trigo por calidad industrial
- Dependencia de innovaciones provenientes de otras industrias (químicas,
metalmecánicas, nuevos materiales, envases)
Amenazas
- Inversiones publicitarias costosas para posicionamiento y mantenimiento
de la marca
- Concentración de la producción de galletitas
FUENTES CONSULTADAS
Código Alimentario Argentino- Base de datos
de la Dirección General de Aduanas (DGA)- Federación Argentina
de la Industria Molinera (FAIM)- Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC)- Duncan J. R. Manley, “Tecnología de la
Industria Galletera”, ed. 1983- Dictamen de concentración
N° 403/04 caratulado “Danone Argentina S.A. Y Arcor S.A.I.C.”
de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)- Datamonior-
Euromonitor International- AACREA- INTA Balcarce, “La conducta innovativa
en la industria de galletitas en Argentina”, Ana María Acuña
y Prof. Marcela Petrantonio, año 2002- Grupo Arcor- Kraft Foods-
Dilexis Alimentos- Molino Cañuelas-
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