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Introducción
La
producción argentina de leche en polvo entera prácticamente
se duplicó entre 1988 y 1997, por lo que se constituyó,
junto con el Suero y la Leche Condensada, en uno de los productos lácteos
de mayor crecimiento en ese período. El aumento registrado en los
últimos cuatro años fue impulsado principalmente por la
exportación y en menor medida por el consumo interno per capita
que aumentó un 32% en el decenio.
En 1997, las colocaciones de leche en polvo entera representaron un 40%
del destino del producto, con un ingreso de U$S 148 millones, convirtiéndose
en el primer rubro lácteo de exportación, con el 54% del
volumen total.
Las importantes inversiones realizadas han permitido, en menos de un lustro,
duplicar la capacidad instalada de elaboración de leche en polvo.
La incorporación de estas nuevas plantas (algunas con normas ISO
9000 aprobadas) sumada a la sensible mejora de la calidad de la materia
prima han otorgado al sector un perfil de mercado altamente competitivo.
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La Producción
La producción mundial para 1997 se estimó en aproximadamente
2,55 millones de toneladas lo que significa un crecimiento de casi el
20% en los últimos 5 años.
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Nueva Zelandia y Australia, dos de los principales países exportadores,
registraron incrementos bastante superiores a este promedio y destinaron
más del 80% de lo elaborado al mercado internacional.
Entre 1996 y 1997 la producción aumentó un 5%, con alzas del
12% en Oceanía, 6% en China, 5% en la Unión Europea y del
3% en América del Sur.
Francia se constituye en el primer productor mundial, con el 15% del total.
La Argentina es el 6º productor mundial con una participación
del 7%. |
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En nuestro país, la producción de leche en polvo
entera se incrementó un 95 % entre 1988 y 1997.
El crecimiento explosivo se observa en el año 1994, impulsado principalmente
por la demanda externa que desde 1995 representa cerca del 40% del destino. |
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En 1997, la producción creció un 2% respecto al año
anterior.
El valor de la producción estimado para 1997 es de aproximadamente
$ 597 millones, a nivel mayorista.
Según cifras provisorias de una muestra representativa de empresas,
en los primeros 7 meses de 1998 la producción creció un 11%
en relación al mismo período de 1997. |
El consumo |
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Según estimaciones propias sobre la base de datos del USDA, nuestro
país fue en 1997 el 3º consumidor mundial de leche en polvo
entera, luego de Nueva Zelandia y Chile.
Entre 1988 y 1997, el consumo per cápita en la Argentina se incrementó
un 32%.
Luego de caer hasta el año 1990, comenzó un período
de recuperación, más marcada a partir del 94.
Este último crecimiento se observó en los lácteos
en general y es resultado de la estabilización de la economía
y la mejora del poder adquisitivo de la población.
En 1997, el consumo se incrementó un 11% respecto al año
anterior.
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Las Exportaciones
Actualmente la Argentina ocupa el 6º lugar del ranking de exportadores
mundiales con una participación del 5% del total comercializado.
Con fluctuaciones importantes, los volúmenes exportados prácticamente
se quintuplicaron entre 1988 y 1997.
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Las ventas al exterior pasaron de representar el 16% de
la producción en 1988 al 40% en 1997.
En 1997 se exportaron 66.464 toneladas, un 15% más que en el año
'96.
Los volúmenes exportados representaron un ingreso de us$ 142 millones
FOB para 1996 y de us$ 148 millones FOB para 1997, lo que representa un
incremento de un 4%. |
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Según cifras provisorias, entre enero y septiembre
de 1998 se colocaron unas 69.000 toneladas por un monto de aproximadamente
us$ 150 millones FOB, lo que significa incrementos respecto de 1997 del
orden del 60 y del 50%, respectivamente.
Estos parciales permitirían proyectar para 1998 ventas totales de
algo más de 90.000 toneladas y casi us$ 200 millones.
En 1997 la Argentina exportó leche en polvo entera a 13 países.
El Mercosur, y dentro de este Brasil, ha sido el destino más importante.
En 1997 la participación de este país aumentó un 15%
respecto del año anterior.
Los tres principales destinos (Brasil, Paraguay y Venezuela), sumaron el
93% del volumen total. Cabe consignar que en 1995 los tres destinos mayoritarios
acapararon el 99% de las compras. |
Las importaciones |
Si se analiza el decenio ´88-´97, se observa un crecimiento
de las compras en los años '91 y '92 (representaron más del
20% de la producción) y una tendencia a estabilizarse a partir de
entonces en las 6-7 mil toneladas (4-5% de la producción).
Sin embargo, durante 1997 ingresaron al país 11.617 toneladas, un
70% más que en el año anterior. |
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Los volúmenes importados representaron un monto de us$ 15,2 millones
FOB para 1996 y de us$ 23,8 millones FOB para 1997, lo que representa un
aumento del 57%.
En 1997, Argentina importó el producto desde 13 países. No
obstante, se observa que en los últimos 4 años Nueva Zelandia
se ha consolidado como el principal proveedor. Entre 1996 y 1997 su participación
aumentó un 30% a expensas de la caída de Bélgica y
los Países Bajos.
Las compras se han concentrado: los tres primeros países representaron
el 86% del total importado en 1996 y el 92% en 1997. |
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Las empresas y sus marcas
Existen unas 16 empresas que elaboran leche en polvo en aproximadamente
28 plantas industriales.
Las principales empresas son Nestlé Argentina S.A., SanCor CUL,
Mastellone Hnos. S.A., A.U.T. Milkaut y Suc. de Alfredo Williner S.A.
La elaboración presenta una elevada concentración,
aunque inferior a la del mercado de leche en polvo descremada. Las siete
primeras firmas suman el 82% de la producción. Nestlé Argentina
S.A. es la empresa líder del mercado. |
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La elaboración presenta una elevada concentración,
aunque inferior a la del mercado de leche en polvo descremada. Las siete
primeras firmas suman el 82% de la producción. Nestlé Argentina
S.A. es la empresa líder del mercado.
Las Inversiones
En los últimos años el sector ha realizado numerosas
inversiones destinadas a la elaboración de leche en polvo entera
y descremada:
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SanCor
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En abril de 1997, inauguró una planta
de leche en polvo en Morteros (Córdoba).
Capacidad de recibo: 700.000 lts/día.
Monto de la inversión: $15.000.000.
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En agosto de 1998 inauguró una segunda
planta en su complejo industrial de Sunchales.
Capacidad de secado: 1.000.000 lts/día para leche en polvo
descremada o bien 750.000 lts/día si se procesa como entera.
Monto de la inversión: $30.000.000.
Se instaló además una nueva línea para envasar
leche en polvo, con equipos de origen alemán, español
y neocelandés. En su conjunto permiten numerosas formas de
packaging que van desde los sobres de 5 gr. hasta las bolsas de 25
kg. |
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Mastellone
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se encuentra funcionando parcialmente la nueva planta
de secado (Planta Nº 5) ubicada en Gral. Rodríguez, considerada
una de las más grandes del mundo por su capacidad. Restan aún
algunas obras complementarias.
Capacidad de recibo: 3.100.000 lts/día.
Monto de la inversión: $ 40.000.000.
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Milkaut
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Encaró la ampliación y modernización
de su planta de leche en polvo.
Inversión estimada: $ 1.000.000.
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En diciembre de 1995, inauguró la segunda
planta de leche en polvo en Frank (Santa Fe).
Capacidad de recibo: 500.000 lts/día.
Inversión estimada: $ 6.500.000
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A principios de 1997 Milkaut se asoció
a la firma holandesa Nutricia con el objeto de elaborar leches especiales
destinadas al mercado materno-infantil. La empresa europea, una de
las más importantes en el rubro, aportó U$S 2,5 millones
y la tecnología, y Milkaut las instalaciones y la materia prima. |
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Parmalat
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A mediados
de 1997 puso en marcha su planta de leche en polvo en Pilar.
Capacidad de recibo: 300.000 lts/día.
Inversión estimada: $ 4.000.000
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Cotar
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Ha reequipado
su planta deshidratadora de leche mediante la instalación
de una envasadora automática y una estuchadora para reeplazar
la operación manual.
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Cotapa
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Ha encarado la remodelación de su planta de leche
en polvo para lograr un mayor rendimiento y una mejora de la calidad.
El proyecto incluye la construcción de una plataforma de recibo
de leche que duplicará su capacidad y la instalación
de un nuevo silo de 50.000 litros de leche a fin de incrementar la
eficiencia de la deshidratadora. |
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Abolio
y Rubio
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En 1996, la empresa fue adquirida por el grupo inversor
AVP, compuesto por ex integrantes del Exxel Group. Entre otras obras,
proyecta construir una planta de leche en polvo en Córdoba.
Capacidad de elaboración: aproximadamente 600 tn./mes.
Inversión proyectada: $ 10 millones. |
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Ing.
Agr. Aníbal Schaller
Ing. Agr. Sergio Labriola
Lic. Eduardo Guardini
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Fuentes consultadas
USDA, Julio 1998. Dairy: World Markets and Trade - FAO, 1998. Commoditiy
Market Review. 1997/98. Milk and Milk Products - SAGPyA., 1996, Informe
Estadístico de Leche y Productos Lácteos - INDEC, Precios
mayoristas de productos lácteos; no publicado - Comercio Exterior:
Administración Nacional de Aduanas e INDEC.- Diarios y revistas
especializadas - Convenio SAGPyA-CIL-FIEL.
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Lácteos
- Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A
lacteos@mecon.gov.ar
Tel: ( 54 11) 4349-2095 / 2155
Fax: ( 54 11) 4349-2097
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