• Sin embargo, no es este hecho el más notable. Lo más remarcable resulta la diferencia en el peso que cada región tiene en el total de la producción nacional. Los productores de la provincia de Mendoza pasaron de representar el 65% de la producción nacional total en 1979 a un 72% aproximado en el 2005. San Juan, por su parte, hizo un proceso inverso: de representar un 25% de la producción en 1979 pasó a un 21% aproximado en el 2005. Por su parte, ganaron un pequeño espacio el resto de las provincias, pasando de un 6,29% en 1979 a un 7,05% en el 2005. Esto significa que en el período 1979-2005 los productores de la provincia de Mendoza han ido cobrando una creciente relevancia en el espectro nacional, en especial en relación al producto total. Y cabe resaltar, asimismo, que la importancia de estos productores presenta, en especial desde 1995, una tendencia creciente que destaca a la región del resto del país.
• Uno de los mayores causales de este proceso de expansión –que podría aminorar su tasa, de acuerdo a los últimos datos computados- es que Mendoza fue el territorio que más inversiones registró en el período: la mayor parte de ventas, adquisiciones y fusiones se registró en dicha provincia, lo que le brindó una dinámica diferencial. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a observarse inversiones de relevancia en provincias como San Juan y Neuquén, que podrían otorgarle una mayor relevancia a dichos territorios –en el caso de San Juan, recuperando parte del terreno perdido.

• Esta modificación en la distribución del peso de cada provincia en la totalidad de la producción vitivinícola se relaciona, además, con la reconversión tecnológica ya mencionada, que se produce sobre todo en la provincia de Mendoza y se vuelca con mayor fuerza a las exportaciones de vinos varietales al tiempo que continúa cayendo el consumo interno. Asimismo, esta especialización en vinos varietales incide en el volumen producido, dado que dicha vid posee un rendimiento inferior al del vino común o sin denominación varietal. Prueba de todo este proceso es que la relación vid/vino ha ido aumentando con el paso de los años, con mayor fuerza en la última década.

• A grandes rasgos, puede decirse que en nuestro país hay cuatro grandes zonas vitivinícolas: Mendoza, San Juan, el noroeste del país y el norte de la Patagonia.

• La zona más importante, que representa mayor porcentaje de la producción nacional, es la provincia de Mendoza. Allí están no sólo las regiones donde más vid se obtiene –San Martín-, sino aquellas donde se ubican más bodegas por departamento –por ejemplo, San Rafael-. Como región, la provincia se caracterizó en la década del noventa en haber sido la primera en comenzar el proceso de innovación tecnológica que caracteriza al sector.
• La provincia de San Juan es la segunda en relevancia a nivel nacional. Vecina de Mendoza, posee condiciones climáticas muy similares. Sin embargo, hay en esta región una especialización histórica en los vinos sin especificar variedad. En San Juan la producción de vid se rigió, en términos generales, a partir de la lógica de obtener el máximo rinde posible antes que la mayor calidad. En los últimos años la venta y fusión de empresas, como así también la creación, han comenzado a modificar el mapa de la región, que inició un proceso de innovación tecnológica. Un claro ejemplo de ello es la bodega Casa Montes, que no sólo posee un altísimo nivel tecnológico sino que, diferenciándose de la tradición regional, produce vinos varietales de alta calidad y de difícil obtención en otras zonas climáticas del país, como es el caso del viognier.
• La región del noroeste es pequeña en cuanto al volumen de producción y a su participación en el total nacional y comprende, entre otras, a las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán. En términos generales, se trata de producción vitivinícola sin especificar variedad. Sin embargo, en los últimos años han podido detectarse distintos procesos de modernización, y de políticas públicas regionales destinadas a sostener la actualización tecnológica de la vitivinicultura regional, como por ejemplo en la zona de Cafayate.
  La región patagónica está comprendida fundamentalmente por las provincias de Río Negro y Neuquén. Es de producción muy pequeña e incipiente. De todas formas, es importante señalar la diversidad interna de la región: mientras en Río Negro –principalmente, en General Roca y sus alrededores- existen bodegas tradicionales –como por ejemplo Humberto Canale, fundada hace más de cien años-, en la provincia de Neuquén en los últimos años se establecieron una serie de nuevas bodegas altamente tecnologizadas y que producen vinos varietales de alta calidad destinados principalmente al mercado externo, como por ejemplo las bodegas Familia Schroeder y Bodega del Fin del Mundo, ubicadas en un emprendimiento financiado por políticas públicas provinciales en San Patricio del Chañar.
• Ahora bien, antes de pasar al siguiente punto quizás sea momento de preguntarse qué elementos influyen en la producción vitivinícola nacional. En ese sentido, elaboramos una base de datos que abarca temporalmente desde el año 1961 al 2005 con las siguientes variables:

  a) consumo per cápita anual;
  b) importación medida en miles de hectolitros;
  c) importación medida en miles de dólares;
  d) exportación medida en miles de hectolitros;
  e) exportación medida en miles de dólares;
  f) superficie nacional cultivada;
  g) tractores en uso;
  h) población total;
  i) población masculina;
  j) población agrícola;
  k) población rural;
  l) producción vinícola anual;
  m) producción vitícola anual;
  n) hectáreas cultivadas con uva.

  De entre este conjunto de variables, intentamos ver cuáles influían significativamente desde un punto de vista estadístico en la producción nacional de vinos. Obtuvimos que la producción vinícola nacional se puede explicar en un 96,4% a partir de la influencia de dos factores o variables fundamentales: la población masculina y la producción vitícola. En ese sentido, y a partir de los datos brindados por FAO, la producción vinícola disminuirá –desde el punto de vista de la demanda- a medida que aumente la población masculina y, por otro lado, la producción vinícola aumentará –desde el punto de vista de la oferta- en la medida en que crezca la producción vitícola.

• Resulta importante señalar, asimismo, que en nuestro país la producción no es hasta hoy resultante ni del consumo, ni de lo que suceda en el mercado externo. Depende, fundamentalmente, de lo que ocurra con la producción de uvas. O, dicho en otras palabras: la producción de vinos, en el período estudiado y de acuerdo a los análisis estadísticos pertinentes, al único factor exógeno que se ha adaptado es al abastecimiento de materia prima.

COMERCIO EXTERIOR

• En la última década, la Argentina experimentó un crecimiento en las exportaciones de vinos. Tanto si se toman en cuenta los hectolitros exportados como si se hace lo propio con las divisas pagadas por dichos hectolitros, el mercado del vino experimentó una expansión en sus exportaciones. A partir de todas las variedades de vinos, Argentina pasó de exportar 450.000 hectolitros en 1990 a 2.100.000 en el 2005, es decir que en 15 años hubo un crecimiento aproximado del 466% de las exportaciones de vinos en todas sus variedades. Si se toman en cuenta los valores monetarios, Argentina pasó de exportar 15 millones de dólares en 1990 a casi 300 millones en el 2005 –cifra récord para la totalidad de la historia de nuestro país-, lo que equivale a un crecimiento aproximado del 2.000%. De acuerdo a estos datos, puede observarse que si bien las exportaciones han aumentado en cantidad de hectolitros, se produjo aún un mayor crecimiento proporcional de los valores del vino exportado.
• Creemos importante recalcar, en ese sentido, que Argentina exporta vinos cada vez más caros –por lo que son, consecuentemente, de mejor calidad-, tal como puede observarse en el cuadro que da cuenta del desarrollo de la relación entre dólares ingresados por exportaciones sobre hectolitros exportados, lo que nos da el precio promedio anual por hectolitro de vino.

• Este crecimiento marcado de los valores monetarios de las exportaciones de vino se puede explicar, en gran parte, por el crecimiento en los valores monetarios de las exportaciones de vinos finos o varietales. Esto equivale a decir que el notorio aumento de las exportaciones expresadas en U$S se debe a los vinos finos o varietales (más allá de que los otros tipos de vinos, como por ejemplo el de mesa o sin denominación varietal, también tuvieron un incremento en sus exportaciones expresadas en U$S).
• Debe tenerse en cuenta que desde mediados del año 2004, por resolución del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la denominación de los vinos abandonó las categorías de fino y de común para adoptar las de vinos varietales –con indicación de cada una de las variedades de uva utilizadas- y vinos sin especificación de variedad. Esto hace que sea imposible el análisis del desarrollo histórico de las exportaciones por variedades, en especial la comparación entre los momentos previos y los posteriores a esa modificación. A grandes rasgos, podría decirse que la mayoría de los vinos finos son ahora varietales y que la mayoría de los comunes son los que no especifican, tal como puede observarse en las dimensiones de exportación de cada uno.

• A partir de la devaluación de la moneda (2001) las exportaciones de vinos (tanto varietales como sin denominación) tuvieron un fuerte incremento, debido a la baja de su precio relativo. Sin embargo, y esto se verá con mayor seguridad en el futuro cercano, el límite de ese crecimiento favorecido por el incremento de la competitividad del sector se centrará en las barreras comerciales (aranceles, cuotas) y paracomerciales (requisitos técnicos) que afectarán las exportaciones vitivinícolas. En este sentido, el sector estará muy ligado a los logros que obtenga –o no- el país en negociaciones internacionales de comercio exterior.
• En el año 2005, los principales países que adquirieron vinos argentinos (en miles de dólares) fueron Estados Unidos (19,42% de las exportaciones), Reino Unido (13,92%), Brasil (8,02%), Canadá (7,09%) y Países Bajos (5,40%).
• Otro dato relevante en cuanto a la evolución histórica del mercado externo de la vitivinicultura argentina es la relevancia que poseen en el sector las exportaciones. Principalmente a partir de mediados de los noventa, el sector se volcó masivamente a las exportaciones de sus productos, prácticamente relegados hasta entonces por la tradición del sector. Y, a partir de dicho punto, cada vez más central en el desarrollo productivo vitivinícola nacional.

EL CONSUMO

• Desde 1979 al 2004, la tendencia del consumo de vinos en el mercado interno ha sido marcadamente decreciente. Si se toma en cuenta la totalidad de vinos consumidos (fraccionados –damajuana, botella, tetra-brick y otros- y granel) se pasó de poco más de 20 millones de hectolitros en 1979 a cerca de 11 millones de hectolitros en el 2005, es decir que el consumo de vinos se redujo en más de un 45%. Si tenemos en cuenta que el tamaño de la población nacional creció, la tendencia es aún más fuerte si se toma el consumo per cápita. Debe considerarse que el país atravesó por diversas crisis económicas en los veinticuatro años que comprende la serie, por lo que este factor debería ser relativizado como influencia, principalmente al comprobar que el decrecimiento del consumo es sostenido y constante, más allá de las crisis económicas. De esa forma, resulta más factible que políticas educativas en relación con la ingesta de alcohol y sus consecuencias hayan tenido éxito.

• En el año 2005, el consumo de vinos fue de 28,35 litros anuales per cápita (un 2,25% inferior a los 29 litros del año anterior). En países como Francia e Italia, el consumo es relativamente estable y ronda los 60 litros per cápita por año. En Argentina, en cambio, lo estable es la tendencia a la reducción constante del consumo.
• Resulta importante señalar, asimismo, que el consumo de vinos en nuestro país se encuentra íntimamente ligado al consumo de cerveza, tal como puede observarse en el gráfico que incluimos a continuación.

• En la Argentina, a medida que aumenta el consumo de cerveza, decrece el de vino. Aplicando una regresión lineal con los datos existentes, pudo obtenerse que el consumo per cápita anual de vinos es plausible de explicar en un 89% (con una significación estadística superior al 99%) a partir del consumo de cervezas. De esta forma, el consumo de vinos es plausible de predecir a partir de la siguiente fórmula:

Consumo per cápita anual de vinos =
100,252 litros – 1,88 (consumo per cápita anual de cervezas)

• Así, nos es posible afirmar que por cada litro que aumente en el consumo per cápita anual de cerveza descenderá el consumo per cápita anual de vinos en 1,88 litros.

LAS EMPRESAS Y LOS PRODUCTOS

• El Instituto Nacional de Vitivinicultura posee en su registro más de 1.200 bodegas en actividad. De todas ellas, más de un 90% (aproximado) se ubica en las provincias de San Juan y Mendoza (fundamentalmente esta última, con más del 70% de las empresas nacionales). La distribución porcentual exacta se da de la siguiente forma:

INVERSIONES Y FUSIONES

• En base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, desde 1994 el sector vitivinícola recibió inversiones considerables tanto de capitales nacionales como extranjeros, superando en inversión los U$S 1.300 millones destinados tanto a bodegas como viñedos. A partir de la devaluación de la moneda en el año 2001, se produce una modificación en el mapa de integrantes del sector, con variados cambios de titulares de las firmas vitivinícolas, entre los que pueden citarse en el 2002:

  a) el pase del 15% de las acciones de la bodega Valentín Bianchi a la empresa Cinba (filial internacional de la inglesa Diageo);
  b) la venta del 60% de las bodegas Peñaflor y Trapiche a Vinos del Sur (controlada por el fondo de inversiones Donaldson, Rufkin & Jernette Merchant Banking y otros inversores extranjeros);
  c) la venta del control accionario de Covisan/Suter a Coinvest; d) la venta del 15% de las acciones de Diageo a Valentín Bianchi (es decir, recompra).

• La década de los noventa significó un punto de inflexión en cuanto a que comenzaron a incorporarse nuevos capitales al sector, principalmente del extranjero. Estos capitales se comportaron de acuerdo a la siguiente lógica:

a) adquirieron (y adquieren) empresas preexistentes, sin crear nuevas firmas;
b) suelen dedicarse a los vinos finos (premium y extrapremium);
c) aplican reconversión y modernización tecnológica;
d) poseen una orientación claramente exportadora.

• Por lo general, la estrategia de estas firmas es la de ampliar la oferta de líneas de vinos finos que ofrecen. Es decir, se trata de empresas que mayoritariamente adquieren otras ya existentes (aunque, en algunos casos como por ejemplo Codorniú, se instalan desde cero) para especializarse en el vino fino (en diversas líneas de vinos finos, más exactamente) con el objeto de exportarlos. En otras palabras: se trata de aprovechar las riquezas naturales (climáticas, geológicas) del territorio para incorporar los productos aquí manufacturados al mercado internacional.
• En el año 2003, se produjeron las siguientes inversiones. En enero, el grupo chileno Montes selló un acuerdo con Federico Benegas Lynch a fin de alquilarle la fábrica con el objeto de producir unas 240.000 botellas de vinos premium en la Argentina, con una inversión de $1,2 millones; por su parte, los empresarios Pierre Thibaud y Jacques-Louis de Montalembert invirtieron U$S 2 millones en la bodega Luján de Cuyo para producir con destino a la exportación. En el mes de marzo, CINBA (propiedad del grupo británico Diageo) decide construir su propia bodega para Navarro Correas, invirtiendo $ 6,4 millones; por su parte, la familia Vargas Arizu invirtió U$S 2 millones en la bodega Tierras Altas, Carrodilla, Luján de Cuyo. En el mes de septiembre, el grupo suizo Royal Gold entra al mercado de vinos local, al invertir cerca de U$S 1 millón en la compra de 300 hectáreas en San Juan; por su parte, el grupo holandés Salentein compra la bodega Casa Vinícola Antonio Pulenta para el proyecto Callia (con el que se apunta fundamentalmente a la exportación); por su parte, Silvio Benvenuto invirtió U$S 2 millones en Colla Di Biasi. En el mes de octubre, la bodega mendocina Titarelli cedió un 30% de las acciones al grupo chileno Pucosol. En el mes de noviembre, la bodega O. Fournier invirtió una suma superior a los U$S 4 millones en la creación de su propia bodega ubicada en la localidad mendocina de La Consulta; por su parte, Knightsbridge Fine Wines adquirió el 100% de Bodegas y Viñedos Anguinan.
• En el año 2004, se produjeron las siguientes inversiones. En el mes de enero, Viñedos de la Patagonia, la sociedad conformada por Luis María Focaccia y Lucas Nemesio, desembolsó 6 millones de dólares, para adquirir 162 hectáreas al grupo inmobiliario La Inversora y dar vida a su bodega NQN, que se inauguró el 30 de abril y que contó con un financiamiento del 90% a diez años por parte del banco de la provincia de Neuquén. En el mes de marzo, se inauguró en Neuquen la Bodega del Añelo, perteneciente a la firma Cofruva, que demandó una inversión de u$s3 millones. En el mes de mayo, DLJ Merchant Banking Partners -fondo de inversión controlado por Credit Suisse First Boston-, tras haber vendido Cepita, Carioca, Montefiore, Caribe y Cipoletti, su portafolio de jugos a Coca-Cola, sumó la bodega Finca Las Moras a Trapiche, Michel Torino, Santa Ana y Peñaflor, las cuatro empresas que ya controlaba en el segmento. Las Moras surgió inicialmente como una marca de vino del grupo que, tras inversiones por 5 millones de dólares en la plantación y reconversión de viñedos, en barricas y tanques de acero, se convirtió en la quinta bodega del fondo. También en mayo, Viñedos de la Patagonia inauguró su bodega en San Patricio El Chañar y dio a conocer su vino Malma. En el mes de agosto, Bodegas Norton sumó una segunda bodega en Mendoza para su marca "Dalton". También levantó un edificio de 6.000 m2 en Luján de Cuyo con una inversión de $ 8 millones. En el mismo mes, el fondo de inversión DLJ Merchant Banking Partners creó "El Esteco", su sexta bodega en el país. El nuevo proyecto salteño surgió de una escisión de Michel Torino. También en agosto, Zuccardi creó Santa Julia Innovación, la primera bodega experimental del país. El grupo familiar destinó 27 hectáreas a la investigación de nuevas cepas y al desarrollo de vinos boutique. En el mes de septiembre, y con una inversión de 1,5 millones de pesos, la bodega Chakana comenzó los trabajos de remodelación para ampliar sus instalaciones y aumentar la capacidad productiva. En el mes de octubre, la Bolsa de Comercio de San Juan presentó Seis Bodegas, un vino de alta gama elaborado con las mejores uvas syrah de seis bodegas de la provincia, en un inédito proyecto para promocionar la vitivinicultura de la región. La inversión para el proyecto fue de $ 150.000. En el mes de diciembre, el grupo rosarino Albanesi invirtió 2,5 millones de dólares para iniciar su nuevo negocio: la Bodega del Desierto. El establecimiento, ubicado en Colonia 25 de Mayo, provincia de La Pampa, tiene una capacidad para producir 550.000 litros, de los cuales 120.000 ya fueron procesados y descansan en barricas de roble francés y americano. También en diciembre del 2004, Peñaflor reabrió una planta en San Juan para el fraccionamiento de vino en envases tetra brick.
• En el año 2005, se produjeron las siguientes inversiones. En el mes de marzo, la bodega Catena Zapata anunció que iba a comenzar la construcción de un establecimiento en la finca que poseen en Tunuyán (Mendoza), con el objetivo de triplicar la capacidad de producción para las marcas de alta gama (de las que exporta el 80%); un grupo de capitales europeos y norteamericanos, liderados por los empresarios James Sass y Joseph Aquilina, compró la Bodega Ricardo Sardi (ubicada en Mendoza) con 200 hectáreas destinadas a la producción de uvas y vinos finos. En el mes de mayo, el grupo francés Pernod Ricard inauguró la ampliación de su bodega salteña Etchart, para la que el grupo invirtió U$S 1 millón. En el mes de Junio, la compañía suiza Holcim (dueña en la Argentina de la cementera Juan Minetti) anunció una inversión de 2,5 millones de dólares para construir una bodega en la finca Adelia, ubicada en Alto Agrelo, departamento de Luján de Cuyo, Mendoza. En el mes de julio, Bodegas Robino invirtió $ 1,5 millón para lanzar su nueva línea de varietales y champañas Novecento; por su parte, el grupo Peñaflor anunció que buscaba potenciar las ventas de su bodega sanjuanina Finca Las Moras, ubicada en el Valle de Tulum (San Juan), para lo que invirtió en nuevas tierras y viñedos, además de equipos de prensa neumática, de frío, vinificadores rotativos y barricas de roble. En el mes de agosto, la bodega Cavas Rosell Boher se preparaba para invertir 500.000 pesos en la plantación de 20 hectáreas con uvas tintas en Vistaflores, Mendoza; por su parte, Tittarelli (empresa de capitales argentinos y chilenos) anunció que iba a destinar u$s 500.000 para duplicar la capacidad de producción de su planta de Rivadavia (Mendoza); asimismo, RJ Viñedos invirtió $ 4,6 millones en su bodega ubicada en el Valle de Uco (Mendoza) para ampliarla y, entre otras obras, agregarle un restaurante; el mismo mes, el empresario Valentín Bianchi lanzó al mercado la nueva versión de la línea Particular, con tres varietales Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot, cosecha 2002, para lo cual invirtió $ 500.000. En el mes de septiembre, la empresa vitivinícola chilena Viña Tarapacá adquirió la empresa mendocina Bodegas del Valle; por su parte, Bodegas Norton invirtió u$s 5 millones para renovar su imagen, construir un nuevo espacio para fraccionamiento y guarda de botellas, incorporar una línea de envasado y remodelar su edificio para recibir turistas. En el mes de noviembre, la bodega mendocina Trapiche (la principal del grupo Peñaflor), anunció la inversión de U$S 10 millones en cinco años con el objetivo de incorporar tecnología y nuevos viñedos; por su parte, la bodega mendocina Chakana invirtió $ 2 millones para ampliar un 130% su capacidad de producción, hasta 550.000 litros, con una nueva nave de tanques de acero inoxidable, sala de barricas, para plantar 17 nuevas hectáreas de vides y para edificar una sala de degustación.

LAS MATERIAS PRIMAS

• De acuerdo al Operativo Actualización de Viñedos realizado en el año 2000, en los últimos años se vivió en nuestro país un proceso de sustitución de vides de baja calidad y mucho rendimiento por variedades de alta calidad enológica aptas para elaborar vinos de calidad superior, pero que tienen un rendimiento bajo.
• En el año 2003, la cantidad de viñedos total del país era de 25.793, que ocupaban una superficie total de 212.658 hectáreas, marcando un descenso en relación con el último censo vitícola nacional (1990) tanto en cantidad de viñedos como en superficie cultivada. El sistema preponderante de trabajo es el parral (59,99% de la superficie cultivada), con una tendencia central a ocupar de una a cinco hectáreas (aunque, en este sentido, es pertinente resaltar que en la década del ´90 se produjo una importante retracción en la cantidad de viñedos que ocupaban hasta 10 hectáreas).

• En el año 2005 se produjeron 27 millones de quintales de uva, de los cuales 26,5 (aprox.) se destinaron a vinificar (97,80% del total), 530.000 para consumo en fresco y 46.000 para pasas de uva. Cabe destacar, en ese sentido, que la provincia de Mendoza es la que destina una cantidad mayor de su producción de uva a vinificar, mientras que la de Córdoba es la que más destina a consumo en fresco y a pasas de uva.

ANALISIS FODA

Fortalezas

• Posicionamiento ventajoso del vino argentino en el mercado mundial.
• Posibilidad climática de no centralizar la producción en una sola variedad de vino.
• Tecnología más accesible (desde el punto de vista económico) que en otras ramas de la producción.
• Posibilidad de mejoramiento permanente de los productos.
• Fuerte promoción del vino argentino en el exterior.
• Existencia de un Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).

Oportunidades

• Apertura de nuevos mercados (África, Asia).
• Incremento del consumo de vinos varietales en el mundo.
• Posibilidad de adecuar la producción a las demandas del mercado.

Debilidades

• Disminución del consumo de vinos sin especificación de variedad (tanto a nivel nacional como internacional).
• Trabas aduaneras en el extranjero para la exportación.
• Campañas educativas que incitan al no consumo del producto.

Amenazas

• Facilidad para la aparición de nuevos competidores.
• Reemplazo del consumo por el de otras bebidas más económicas (gaseosas, cervezas) y diferenciadas generacionalmente (por ejemplo, entre los jóvenes).

FUENTES CONSULTADAS

Bolsa de Comercio de Mendoza -- Instituto Nacional de Vitivinicultura - Secretaría de Industria y Comercio - Unión Vitivinícola Argentina - Fondo Vitivinícola de Mendoza - Organización Internacional de la Vid y el Vino - Argentine Wine, Páginas Web - USDA - Vinos.Com - Revista Mercado - Fundación Invertir. – FOA – AZPIAZU, Daniel y BASUALDO, Eduardo: Estudios sectoriales: el sector vitivinícola (www.mecon.gov.ar). – CEP

CAMARAS DEL SECTOR

Centro de Bodegueros; Tel: 0054-261-4238663/4238905 - Unión Vitivinicola Argentina. Tel: 0054-261-4203030 - Cámara Riojana de Productores Agrícolas;. Tel: 0054-3285-423253