En términos generales, la cerveza es aquella bebida que se obtiene por fermentación alcohólica de un mosto elaborado con cebada germinada sola o en mezcla con otros cereales, substancias amiláceas, lúpulo, levadura y agua potable.

Las cervezas se clasifican de acuerdo a los siguientes principios. De acuerdo a los cereales utilizados, puede ser cerveza, cerveza genuina o cerveza de… (indicando el o los cereales empleados). De acuerdo al contenido de extracto del mosto original, las cervezas pueden ser cervezas claras (livianas, común, especial o extra) u oscuras (negra). De acuerdo al contenido de alcohol (sin alcohol, malta líquida o extracto de malta).

Las cervezas y productos de cervecería se presentan envasados en recipientes de vidrio, hojalata, aluminio, acero inoxidable, todos ellos bromatológicamente aptos y autorizados por la autoridad sanitaria nacional. Asimismo, se encuentran rotuladas consignando el contenido neto y su graduación alcohólica centesimal.

EL MERCADO MUNDIAL

• En relación al contexto internacional, la cerveza como producto ha alcanzado su madurez. Esto significa, principalmente, que se trata de un producto que ya se ha estancado en su proceso de inserción en el mercado, ya que el consumo per cápita se mantiene estable en la mayoría de los países a excepción de algunos casos aislados en Sudamérica.
  
• Una de las tendencias centrales del producto en los últimos años ha sido la de la diversificación, debido a que la saturación alcanzada sólo permite que la competencia se centralice en ganarle espacio a los otros actores del sector. Esto es, si bien el volumen de producción no ha aumentado a causa del estancamiento recién descripto, sí se ha fragmentado en distintas especialidades de cerveza tales como Clásica, Light, Sin alcohol, etc. Esto, a su vez, demanda un mayor dinamismo por parte de las unidades productoras, debiendo adecuarse a las distintas especialidades.
  
• El volumen del intercambio mundial, debido a la madurez a la que ha llegado el producto, es estable. Es también poco significativo en relación a la producción general, con un volumen promedio de 62 millones de hectolitros. En ese contexto, el principal exportador es México con una participación del 17% (de acuerdo a datos de la FAO del año 2000) y el principal importador es EEUU, que acapara aproximadamente el 37% de las compras.

LA PRODUCCION NACIONAL

• De acuerdo a datos de la FAO, en los últimos cuarenta años la producción nacional de cerveza ha tenido un crecimiento notable. Desde 1983, la curva de crecimiento aumentó su ángulo, lo que equivale a decir que el incremento en la producción de cerveza se hizo, desde entonces, más importante. En los últimos 20 años pasó de 312.000 Mt (Miles toneladas) en el año 1983 a 1.210.000 Mt en el 2003, lo que equivale a decir que, siempre según los datos brindados por la FAO, la producción de cerveza se incrementó en un 288% aproximado.

• En idéntico período, la variación anual en la producción de la cerveza tuvo una tendencia positiva, lo que significa que el crecimiento fue sostenido. Sin embargo, tal como puede verse en el gráfico respectivo, en el período observado la variación interanual fue muy alta, inestable, aunque en los últimos años (en particular, desde 1994) la variación tendió a decrecer, con lo que la producción se ha vuelto más estable aunque manteniendo su tendencia de crecimiento.

• Resulta importante señalar, asimismo, que en el período observado la producción nacional fue creciendo en importancia en el mercado mundial (en especial, en la serie comprendida entre los años 1983 y 1998, fecha a partir de la cual, si bien con crecimiento, la producción nacional comienza a perder terreno ante la mundial, que crece a un ritmo más acelerado). A principios de la década del '60 la producción nacional de cerveza representaba un 0,55% de la producción mundial total, mientras que en el año 2003 representa un 0,90% de dicha producción (habiendo alcanzado un pico en 1998 del 1%), lo que equivale a decir que la participación argentina en la producción mundial creció en los últimos cuarenta años alrededor de un 64%, lo que equivale a decir que en las últimas cuatro décadas la producción nacional creció más que la producción mundial.

• Tendencia inversa ha tenido la participación argentina en la producción de América Latina y el Caribe. La producción nacional pasó de representar a principios de la década del '60 un 7,5% aproximado del total da la producción latinoamericana a un 6% del total en el año 2003 (habiendo alcanzado un pico inferior del 2% aproximado en el año 1982), lo que equivale a decir que la participación decreció un 20% aproximado. Sin embargo, debe hacerse notar que desde principios de la década del '80 la producción nacional ha ido recuperando terreno frente al resto de la producción latinoamericana, tal como puede verse en el gráfico.

• ¿Qué significa lo que se acaba de explicar? Varias cuestiones, todas ellas resaltables. En primer lugar, que la producción mundial de cerveza en las últimas cuatro décadas creció a ritmo sostenido (en parte, debido a que el consumo del producto reemplaza el consumo de vinos, como se analizará más adelante), que surgieron nuevos mercados productores que ganaron terreno en el contexto de la producción mundial (tal el caso de América Latina y el Caribe). En ese ámbito, la producción nacional creció en forma aún más acelerada que la totalidad del mercado mundial pero, al mismo tiempo, en forma menos acelerada que el conjunto de países latinoamericanos.

COMERCIO EXTERIOR

• En el año 2003, Argentina exportó cerveza por un valor de U$S 4.303.610, representando, en relación a la totalidad de la producción nacional de cerveza, alrededor de un 1%.

• Los principales países a los que Argentina exportó cerveza en el año 2003 fueron Chile, Angola, Uruguay, Perú y Paraguay.

• Los principales grupos o asociaciones de países a los cuales Argentina exportó cerveza (tanto en volumen de los productos como en los valores ingresados a cambio de las transacciones) en el año 2003 fueron el ALADI, África y el MERCOSUR.

• En el mismo período, las importaciones de cerveza fueron mucho menores que las exportaciones. Baste decir que la totalidad significa una erogación de U$S 748.145, con una importante diferencia a favor de las operaciones realizadas en el mes de diciembre (inicio de la temporada fuerte de ventas del sector).

• En relación a los países de origen, los más relevantes (tanto en volumen de operaciones como en los valores implicados en ellas) son Brasil, México, Chile y el Reino Unido.

• Tomando en cuenta la balanza comercial (es decir, las exportaciones menos las importaciones del producto), la Argentina tuvo en el año 2003 un saldo positivo de U$S 3.555.465. Y, en ese sentido, los países que más saldo positivo le dejaron al país por medio del comercio fueron Chile, Angola y España, mientras que los que, por el contrario, le dejaron mayor saldo negativo fueron México, Brasil y el Reino Unido.

• Resulta importante señalar que, a partir del proceso devaluatorio, el producto ha mostrado un marcado proceso de sustitución de importaciones por producción local. Esto es posible de deducir al detectar que las importaciones han descendido marcadamente año a año (en valores, pasaron de U$S 18.476.000 en 1998 a U$S 748.145 en el 2003), al mismo tiempo que el consumo se mantuvo relativamente estable. Esto quiere decir que no se dejó de importar por ausencia de consumo, sino que en realidad se abandonó en buena medida la importación del producto porque comenzó a satisfacerse la demanda local con producción nacional.

EL CONSUMO

• De acuerdo a un estudio de la World Drink Trends, los países con mayor consumo de cerveza son la República Checa (160 litros/año por habitante, aproximadamente), Irlanda (155 litros/año por habitante), Alemania (127 litros), Inglaterra (100 litros) y Bélgica (98 litros). Entre otros elementos, este dato permite inferir que el mercado local de la cerveza tiene un potencial de crecimiento (en relación al consumo) considerable.
  
• De acuerdo a datos de la Cámara Argentina de la Industria Cervecera, el mercado nacional de la cerveza implica unos 12 millones de hectolitros anuales. Esto significa un consumo per cápita de alrededor de 36 litros al año.
• Asimismo, el sector cervecero se ubica en el tercer puesto del ranking de alimentos y bebidas de mayor facturación en los canales minoristas, luego de las gaseosas y galletitas. Las cervezas ocupan aproximadamente el 11% del total de las ventas de bebidas (ubicándose en el cuarto puesto, luego de las sodas, gaseosas y jugos).
  
• Resulta importante, en este sentido, destacar dos elementos. En primer lugar, el incremento en el consumo de cerveza se da en nuestro país en las últimas dos décadas, ocupando en buena medida el terreno que ocupaban con anterioridad otras bebidas alcohólicas como el vino. En segundo lugar, este desplazamiento en el consumo se produce por una multiplicidad de factores, entre los que cabe resaltar: un aumento en la calidad del producto de venta que reduce la diferencia de calidad con el vino, una gran distancia entre los precios de vinos y los de cerveza (esto es, con poco dinero es más factible comprar una cerveza de buena calidad que un vino de buena calidad), identificación de nuevas generaciones con el producto. No casualmente, el consumo de cerveza se localiza en los grupos etáreos más bajos como así también en los de menor poder adquisitivo. Si bien estos últimos suelen emparentarse con el consumo de vino de mesa, lo cierto es que existió entre los mismos un fuerte traslado al consumo de cerveza. Y estaría dado en el cruce entre grupos etáreos más bajos y grupos de menor poder adquisitivo el tronco más fuerte que sostiene al consumo de cerveza.

• Este crecimiento notorio en el consumo se da a partir del año 1983, año en que se inicia una tendencia positiva hasta 1997, año en que tiende a estabilizarse. Pero cabe señalar también que esta modificación tajante en la tendencia del consumo cambia la situación de Argentina con el mundo. Si estamos en condiciones de afirmar que el consumidor nacional como característica propia se ubicaba muy por debajo del promedio mundial en cuanto al consumo anual de litros de cerveza, la tendencia creciente iniciada en 1983 comienza a aminorar el margen entre ambos y, en 1992, el consumo nacional per cápita supera al mundial, comenzando a distanciarse de éste en sentido inverso a lo que era hasta entonces.

• En Argentina la variedad más vendida es la cerveza blanca, en especial aquella expendida en envase de vidrio de un litro retornable (se calcula que dicha variedad en dicho envase alcanza el 90% del consumo local). Se estima, asimismo, que el consumo se concentra en la compra de "botella cerrada" (alrededor de un 70%) antes que de "botella abierta" (alrededor de un 30%). Asimismo, se trata de un consumo muy estacional, donde la mayor parte de las ventas se producen en los períodos de más temperatura -tal como puede observarse en el cuadro, en el que se detalla el consumo de cerveza de acuerdo al mes para el año 2002-.

• El consumo se satisface, en nuestro país, por diferentes vías. De acuerdo a diversas estimaciones, la principal vía son los minoristas tradicionales (almacenes, pequeños comercios, con mayor presencia en el interior del país que en la Capital Federal), que responden a un 55% aproximado de los consumidores. En segundo lugar se ubican los autoservicios con el 20%, en tercero los hipermercados (15%) y en último los kioscos y minimercados (10%). Estos valores, claro, en forma previa a la prohibición de comercialización del producto en kioscos que rige en la Capital Federal y que, prima facie, haría suponer que el consumo se trasladará a los otros sectores de expendio.
  
• Diversos estudios dan cuenta de que el consumo de cerveza es, tanto en nuestro país como en el mundo, un producto muy elástico a la influencia de la publicidad (tanto en la elección de cerveza por sobre otros productos como a la elección entre las distintas marcas de cerveza).
  
• Otro fenómeno que se dio en los últimos años y resulta conveniente resaltar (y al que luego se regresará, profundizándolo) es que las marcas más económicas crecen en relación al resto, principalmente como consecuencia de la crisis económica y la influencia de ésta en los consumidores. Esto significa que un ingreso menor no se traduce necesariamente en un consumo menor de bebidas alcohólicas sino que, en muchos casos, significa en realidad el traslado del hábito del consumidor a otras bebidas alcohólicas de menor precio.
  
• Por otro lado, en el último período (luego de la devaluación) comienza a producirse un leve proceso de reemplazo de las cervezas importadas (no debe olvidarse que la importación del producto decreció en forma tajante) por otras artesanales, de producción diferenciada y usualmente con localización geográfica específica. Este producto de reciente relevancia en el sector se consume no sólo en las zonas de producción sino también en canales de expendio de grandes centros urbanos, tales como bares específicos, etc.
  
• De todas formas, y en relación a lo detallado en el último párrafo, conviene hacer una importante salvedad: no existe, para el Código Alimentario Argentino, una tipificación de "cerveza artesanal". Es decir que, desde un punto de vista legal, lo que se establece es qué características debe tener una bebida para ser considerada cerveza, mas no está incluído lo propio con las artesanales al no establecer la metodología por la cual se accede a la bebida descripta. En otras palabras: si bien existe una diferenciación en el modo de producción que, en el uso común, permite trazar una divisoria entre las cervezas artesanales y las industriales, esto no sucede, aún, para la ley, razón por la cual la tipología "cerveza artesanal" responde, mas bien, a una denominación de fantasía.

LAS EMPRESAS Y LOS PRODUCTOS

• En la actualidad operan en nuestro país cuatro empresas productoras y comercializadoras de cerveza a nivel nacional, a saber: a) Cervecería y Maltería Quilmes; b) Compañía Cervecerías Unidas; c) CCBA S.A. y d) CASA Isenbeck. Si bien cada una de estas empresas posee una marca principal, lo cierto es que poseen distintas marcas con las que se dirigen a diferentes sectores geográficos y socioeconómicos. Las marcas que producen (en algunos casos, bajo licencia internacional) estas empresas son:

• El líder del sector es Cervecería y Maltería Quilmes, empresa que originariamente estaba sólo compuesta de capitales nacionales y en la actualidad cuenta con la participación de capitales extranjeros tales como Heineken. Se trata de una empresa claramente expansionista en cuanto a la adquisición de empresas competidoras, tal fue el caso con Bieckert y el intento con CCBA S.A. Al mismo tiempo, Cervecería y Maltería Quilmes se diferencia del resto de las empresas del sector en el hecho de que se provee a sí misma del insumo más importante de la cadena productiva: la malta. CCBA S.A. se radicó en el país en 1994, luego de una larga trayectoria en el Brasil. Posee, al igual que Cervecería y Maltería Quilmes, maltería propia. CICSA es una empresa subsidiaria de CCU (empresa de capitales chilenos, norteamericanos y europeos). CASA Isenbeck es una empresa de capitales alemanes que se arraigó en el país en 1994.El dominio de Quilmes por sobre el resto tiene como consecuencia que, pese a ser el de la cerveza un mercado altamente competitivo, en la práctica la dinámica se rige a partir de CMQ, que dictamina un precio y el resto de las empresas se terminan por adecuar a él.

• En la actualidad existen diez plantas productoras de cerveza que pertenecen a alguna de las cuatro empresas recién detalladas. Este conjunto de diez plantas representa el 97% de la capacidad instalada.

LAS MATERIAS PRIMAS

• La cebada cervecera, principal insumo para la fabricación de la bebida, presentó durante la década de los '90 una importante expansión, acompañando el crecimiento de la industria de la cerveza.
  
• La provincia de Buenos Aires aporta más del 90% de la producción de esta cebada.
  
• La malta puede considerarse como un insumo intermedio de la industria cervecera. La capacidad instalada para la producción de malta es de 390 toneladas anuales. Existen cuatro plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
  
• El lúpulo es otra materia prima importante. Las zonas productoras son El Bolsón y Neuquén.
  
• Una importante fortaleza que exhibe el sector es la adecuada articulación entre productores agrícolas, malterías e industrias cerveceras.

ANALISIS FODA

Fortalezas

• Alta inserción del producto en los grupos etáreos más jóvenes, lo que implica, a futuro, un aumento casi constante del consumo.
  
• Bajo costo del producto en relación con otros productos alcohólicos.
  
• Poca variabilidad de la producción de las materias primas, que hacen más estable y previsible la producción de cerveza.

Oportunidades

• A diferencia del vino, la tasa de consumo de la cerveza (tanto nacional como internacional) es de marcada tendencia positiva.
  
• Posibilidad de producir tanto con alta utlización de tecnología como con procesos artesanales.
  
• Posibilidad de acceder a todos los estratos socioeconómicos.

Debilidades

• Se trata de uno de los productos (junto con el cigarrillo y el automóvil) más dependientes de la inversión en publicidad y afines, lo que no sólo genera una amenaza casi constante de empresas competidoras sino un mayor grado de inversión al respecto.
  
• Al encontrarse muy segmentada la producción internacional, se trata de una bebida que resulta dificultoso exportar, como bien ha mostrado la experiencia nacional hasta el momento.

Amenazas

• Alta concentración de la producción, con riesgos monopólicos.
  
• Aparición de nuevas bebidas (energizantes) que apuntan específicamente a grupos etáreos juveniles que, de todos modos, aún se encuentran en un punto muy incipiente del proceso de inserción.

FUENTES CONSULTADAS

Cámara de la Industria Cervecera Argentina (CICA) - INDEC - Pastor, R.E. "Actividades Agroalimentarias en la Argentina. Concentración y Estrategias en la Industria Cervecera", Universidad Nacional de Quilmes, Cuaderno de Investigación Nº 2 - Diarios y revistas nacionales - FAO.

CAMARAS DEL SECTOR

Cámara de la Industria Cervecera Argentina (CICA); Tel. (54-11) 4326-0125 / 5767 E-Mail: camcerv@uol.com.ar

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