La industria nacional de jugo concentrado de manzana está integrada fundamentalmente por PyMEs. Tradicionalmente, más del 95% de la producción se destina al mercado externo, con preponderancia a EE.UU. El incremento de la oferta mundial, liderada por China, implicará mayores exigencias para nuestro país en cuanto a calidad.

EL PRODUCTO

• Se considera jugo concentrado de manzana al producto obtenido por concentración del jugo de distintas variedades de manzana que cumpla con las exigencias del Código Alimentario Argentino. Se admite la restitución del aroma recuperado ( Art. 1046 - Resol. 2067/88 ).
  
• Existen dos tipos de jugos concentrados de manzana: el "clarificado" (70º-71º Brix) que se emplea en la industria de jugos y como edulcorante para gaseosas, y el denominado "con pulpa " o "cloudy" (45º Brix) para jugos y néctares.
  
• Además de los grados Brix, la acidez es otra importante especificación técnica considerada al momento de la comercialización.
  
• El jugo concentrado producido en Argentina presenta valores de acidez media que oscilan entre 1,4-3 %.
  
• La industria emplea aproximadamente 6,9 Kg de manzana para obtener 1 Kg de jugo concentrado. Esa relación varía en función del nivel tecnológico de los establecimientos.

EL MERCADO MUNDIAL

• En el período 1994/2003, la producción mundial de jugo concentrado de manzana aumentó el 80%, presentando una tendencia creciente.
  
• Este crecimiento se explica por el extraordinario avance de China -principal productor-, que elabora la mitad del total mundial.
  
• Entre 1999 y 2003, la producción china se quintuplicó. En el año 2003, la producción mundial superó el 1,1 millón de ton., cifra 8% superior a la del año anterior.
  
• Argentina lidera la producción de jugo concentrado en el hemisferio sur.
  
• La producción de EE.UU. está en franca declinación. La menor oferta de materia prima, precios poco atractivos pagados por la industria y los menores precios del jugo importado, explican esta tendencia.
  
• Más del 90% de la producción mundial se exporta, correspondiendo la mitad a China, el principal abastecedor, con 460.000 ton. de jugo exportado.

• Respondiendo a las exigencias del mercado, China está incorporando plantaciones con variedades de manzana de alta acidez.
  
• De todas formas, el grueso del jugo exportado por China contiene un nivel de acidez que obliga a los compradores a mezclarlo con otro de mayor porcentaje.
  
• El producto ofrecido por Polonia -segundo exportador mundial- es en su mayoría de mediana a alta acidez (alcanza valores de hasta 6% y 7%)
  
• Tanto Japón como los países europeos, demandan jugos con alto porcentaje de acidez.
  
• Argentina coloca alrededor del 6% del comercio mundial, ocupa el 5º lugar como exportador y supera por muy poca diferencia a Chile.
  
• Alemania es el principal importador mundial, con el 50% de las compras, seguido por EE.UU. que suma el 40% de la demanda mundial.
  
• Argentina, Chile y China son los principales proveedores de EE.UU. En promedio, los menores precios de importación corresponden a los jugos argentinos y chilenos.
  
• En 2000, EE.UU. aplicó una sobretasa arancelaria (entre 9% y 52%) sobre el jugo de origen chino tras una querella antidumping. Esa tasa seguirá vigente hasta el 2005.
  
• El crecimiento en la demanda mundial de jugo concentrado de manzana, no sólo se debe a la mayor elaboración de jugos puros o mezcla, sino también a su uso como aditivo en cosméticos y en la industria farmacéutica.

LA PRODUCCION NACIONAL

• En 2003, la producción argentina de jugo concentrado de manzana superó las 56 mil ton.
  
• Las variaciones en la producción de jugo concentrado tienen directa relación con la disponibilidad de fruta para molienda y con el precio internacional del jugo.
  
• El volumen de manzana que ingresa a industria, depende de la calidad de la fruta y de su precio en el mercado fresco.
  

• Más de la mitad de la producción argentina de manzanas -que promedia el millón de toneladas- es absorbida por la industria, destino de la fruta que no cubre las exigencias de calidad del mercado fresco.
  
• El 80% de lo industrializado, tiene por destino la molienda para jugo concentrado.
  
• La producción es estacional. El período de mayor elaboración va de enero a mayo.
  
• El aroma de manzana es un subproducto que se recupera en la elaboración y se comercializa por separado. Equivale aproximadamente al 1,5% de la producción de jugo concentrado. Es utilizado por la industria elaboradora de bebidas y perfumes.
  
• La fruta es el factor que mayor incidencia tiene en la estructura de costos; le siguen en importancia las enzimas (importadas de Alemania y Francia) y los envases.

LAS EXPORTACIONES

• En promedio, el 90 % de la producción argentina de jugo concentrado se exporta, fundamentalmente a los Estados Unidos. El ingreso a este mercado se realiza por el puerto de Filadelfia.
  
• Esto refleja una alta dependencia del mercado norteamericano, que demanda jugo concentrado clarificado.
  
• Los cargamentos argentinos salen por el Puerto de San Antonio Este, distante 450 Km. de la zona de producción.
  
• El volumen exportado se incrementó un 5% durante el período 1994-2003, mientras que el precio FOB por tonelada disminuyó casi un 7%.
  

• El jugo concentrado que no se exporta, se vende a fábricas de bebidas locales que lo diluyen, lo mezclan o lo utilizan como edulcorante para gaseosas y lo envasan con marcas registradas.
• En 2003, las exportaciones totalizaron 49 millones de dólares y un volumen de 64.000 ton.
  
• En el período 1994-2003, los envíos hacia EE.UU. se incrementaron el 11% y el precio FOB se redujo 6%. En 2003, se pagó US$ 770 por la tonelada de jugo argentino.
  
• La presencia de China en el mercado internacional, ha sido un factor determinante en la baja de precios.
  
• La comercialización se realiza a granel, en tambores de plástico o de chapa, de 307 Kg. o en bins de madera con una capacidad de 1535 Kg. netos.
  
• Para el transporte del producto se utilizan vapores Reefer a una temperatura de 0ºC para el caso del jugo clarificado y de -20ºC para el jugo con pulpa.
  
• Algunas empresas exportadoras se agrupan para negociar la contratación de los buques, a partir del mes de diciembre y enero. Sin embargo, no existe asociación para la venta del producto.
  
• El aumento de la oferta mundial implica para Argentina mayores exigencias en cuanto a calidad y la necesidad de buscar alternativas para reducir los costos.
  
• A las exigencias de trazabilidad, HACCP y buenas prácticas de manufactura (BPM) que ya imponía EE.UU., se sumó el cumplimiento de la ley de Bioterrorismo que entró en vigencia en diciembre de 2003.
  
• El derecho de exportación para el jugo concentrado es de 5%. A su vez, el producto
  exportado goza de un reintegro extrazona del 5% sobre el valor FOB, al que se suma un reembolso de 2% en concepto de salida por puerto patagónico, porcentaje que desciende un punto por año.

CONSUMO LOCAL

• El jugo concentrado que no se exporta, se vende a fábricas de bebidas locales que lo diluyen, lo mezclan o lo utilizan como edulcorante para gaseosas y lo envasan con marcas registradas.

LAS IMPORTACIONES

• Las compras al exterior - mayormente Brasil- promedian las 500 toneladas y se limitan a compras de fábricas de gaseosas que utilizan el producto como edulcorante.

MATERIA PRIMA

• Se estima en 9.900 el número total de productores de manzanas, nucleados en 19 cámaras. La mitad, explota chacras menores de 20 hectáreas.
  
• La producción argentina es de 1 millón de toneladas.
  
• La superficie total cultivada abarca 71.000 ha.
  
• La región productora de manzana se halla localizada en el Alto Valle del Río Negro (Neuquén y Río Negro suman el 80% de la superficie implantada) y en el valle de Uco (Mendoza).
  
• Otras zonas de menor relevancia son 25 de Mayo (La Pampa) y el Valle de Tulum (San Juan).
  
• La provincia de Río Negro produce el 70% de la manzana del país.
  
• Para la molienda se utilizan distintas variedades, principalmente Red Delicious y Granny Smith.
  
• El precio de la fruta adquirida por la industria responde al libre juego de la oferta y la demanda. La existencia de capacidad ociosa industrial, genera una competencia de precios con el mercado en fresco, a fin de afrontar los costos fijos con el procesamiento de un mayor volumen de fruta.
  
• En 2003, el precio promedio pagado al productor fue de 7,5 centavos de dólar por Kg de manzana.

LAS EMPRESAS

• El sector industrial está integrado por PyMEs que producen principalmente jugo clarificado con la calidad que demanda el mercado norteamericano.
  
• Existen 12 empresas elaboradoras que operan 13 plantas industriales.
  
• La mayoría de las firmas están nucleadas en CINEX (Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines), con sede en Cipolletti ( Río Negro).

Empresas elaboradoras de jugo concentrado

• La capacidad instalada es de aproximadamente 100 mil ton. Existe capacidad ociosa por tratarse de una producción estacional.
  
• El nivel de ocupación del sector industrializador es de 1000 a 1100 puestos de trabajo. La mano de obra es calificada.
  
• Las inversiones que concretaron las empresas durante la última década, apuntaron a mejorar la eficiencia del proceso. La tecnología utilizada es de origen italiano y norteamericano.
  
• Se registran casos de integración vertical en cooperativas y plantas de empaque que avanzan en la cadena industrializando la producción.

FUENTES CONSULTADAS

SAGPyA - Boletín Oficial de la República Argentina - . Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzanas, Peras y Afines (CINEX) - Dehais, F.; Comunicación personal - IEERAL de Fundación Mediterránea, Filial Comahue - INDEC - Jorge, J.; comunicación personal - Patagonia Norte S.A.- World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities, 2004. Mayo.- http://www.fas.usda.gov.

CAMARAS DEL SECTOR

Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX); Tel. 0054-299-478-4090; E-Mail: jmjorge@infovia.com.ar - Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI); Tel. 0054-011- 4866-1135/36 ó 0054-11-4866-1135/36; E.Mail: cafi@overnet.com.ar -
Productores de Neuquén rappazzorv@patagonia.com.ar - Cámara Valletana de Insumos Agrícolas (CAVIA); Tel. 0054-2941- 43-2899/42-4503 ó 0054-2941- 43-2899; E-Mail: psvrocaventas@infovia.com.ar - Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Tel.0054-299-477-7747 ó 0054-299 477-7747; E- Mail: fpfrnn@neunet.com.ar - Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán; Tel.0054-2622- 42-3131/ 2686 ó 0054-2622- 42-3131/ 2686; E-Mail: camtyan@slatinos.com.ar